MILANO (MF-DJ)--Ordini sopra quota 11 miliardi di euro per il bond dual tranche di Enel alla chiusura dei libri combinati.

E' quanto si apprende da fonti che aggiungono che la taglia attesa è fino a 1,7 mld di euro. Si tratta di un'emissione obbligazionaria subordinata perpetua.

Dalle prime indicazioni alla chiusura dei libri emerge un rendimento nell'area di 6,625% per l'emissione richiamabile dopo 5 anni e 5 mesi e nell'area del 7% per quella richiamabile dopo oltre 8 anni.

I bond garantiranno cedola fissa annuale fino alla prima possibile data di richiamo (dopo oltre cinque e dopo oltre otto anni) e sarà quotato a Dublino.

Il consiglio di amministrazione di Enel il 14 dicembre aveva autorizzato l'emissione di uno o piú prestiti obbligazionari non convertibili da collocare esclusivamente presso investitori istituzionali, europei ed extra-europei, anche attraverso piazzamenti privati (private placement).

I nuovi prestiti consentiranno a Enel di rifinanziare le scadenze di

alcuni prestiti obbligazionari ibridi in circolazione.

cce

MF-DJ NEWS

0913:48 gen 2023


(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2023 07:49 ET (12:49 GMT)