L'acquisizione, che dovrebbe essere completata all'inizio del prossimo anno, è una delle più grandi operazioni di petrolio e gas in Europa degli ultimi anni.

L'accordo si inserisce nel piano del gruppo italiano di aumentare la quota di gas nella sua produzione totale di idrocarburi e si prevede che aumenterà immediatamente i suoi guadagni, ha detto Eni in un comunicato.

Si prevedono anche sinergie di circa 500 milioni di dollari come risultato della transazione.

"La sovrapposizione geografica e operativa è impressionante e aggiunge scala a Vaar Energy di Eni, portando maggiori opportunità di produzione di gas e di cattura e stoccaggio del carbonio (CCSU) alla restante impronta del Mare del Nord, costruendo sulla posizione leader di Eni in Algeria e approfondendo la presenza di Eni nell'offshore dell'Indonesia", ha detto l'Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi.

Descalzi ha anche detto che l'acquisizione aumenterà le prospettive della divisione gas e LNG, che l'anno scorso è stata uno dei motori degli utili record del gruppo, e il potenziale di riacquisto di azioni per premiare gli investitori.

Le azioni di Eni sono scese dell'1,2%, sottoperformando il calo dello 0,6% dell'indice delle blue-chip di Milano alle 0945 GMT, sulla scia di un sentimento negativo che pesa sul settore petrolifero venerdì.

La transazione rafforzerà la divisione gas di Eni e incrementerà il ruolo del gruppo come fornitore per l'Europa in un momento in cui il blocco sta ancora sostituendo i flussi provenienti dalla Russia, hanno detto gli analisti.

"Ci aspettiamo che l'acquisizione comporti un aggiornamento della guidance della divisione Gas & LNG di Eni nel medio termine, dato che l'acquisizione aggiungerà quattro miliardi di metri cubi (bcm) di fornitura a Eni, oltre al potenziale di sinergie attraverso l'accesso a una capacità aggiuntiva di gasdotti", ha affermato Biraj Borkhataria di Royal Bank of Canada in un rapporto.

Eni, che è controllata dal Governo italiano, possiede il 63% di Vaar ed è il principale beneficiario dei dividendi in contanti dell'unità quotata a Oslo. Il fondo norvegese di private equity HitecVision è un investitore di minoranza in Vaar.

ESPANSIONE DI VAAR IN NORVEGIA

In base all'accordo, Eni acquisirà l'intero portafoglio di Neptune, ad eccezione delle attività in Germania e Norvegia.

Le attività tedesche saranno scorporate prima della transazione Eni e le attività norvegesi saranno acquisite da Vaar direttamente da Neptune in un accordo separato, hanno dichiarato i due gruppi in un comunicato.

La parte di Neptune che passerà all'Eni avrà un valore di circa 2,6 miliardi di dollari, inclusi 500 milioni di dollari di debito netto, mentre l'attività di Neptune Norvegia avrà un valore aziendale di circa 2,3 miliardi di dollari, hanno detto i gruppi.

La transazione Vaar si chiuderà immediatamente prima dell'accordo con Eni, con i proventi della vendita della Norvegia che rimarranno nell'azienda acquistata dal gruppo italiano.

Le altre attività di Neptune si trovano in Gran Bretagna, Paesi Bassi, Algeria, Indonesia e altrove.

Vaar, che ha puntato molto sull'esplorazione nel Mare di Barents artico, ha dichiarato che l'accordo rafforzerà la sua posizione nella regione remota, ottenendo una partecipazione del 12% in Hammerfest LNG, l'unico impianto di produzione su larga scala di gas naturale liquefatto in Europa.

L'acquisizione del portafoglio norvegese di Neptune, che genera liquidità, aumenta ulteriormente la capacità di Vaar di pagare i dividendi, ha dichiarato ai giornalisti l'amministratore delegato Torger Roed.

"Stiamo acquistando un flusso di cassa positivo... che ci dà una maggiore capacità di distribuzione", ha detto.

Neptune, che ha ricevuto la consulenza di Rothschild per l'operazione, è stata costituita nel 2018 da China Investment Corporation (CIC), Carlyle Group e CVC Capital Partners.

Il prezzo finale per entrambe le transazioni sarà soggetto a rettifiche di chiusura e sarà pagato in contanti.

Eni è stata assistita da HSBC per gli aspetti finanziari dell'operazione, mentre White & Case LLP ha agito come consulente legale di Eni ed Ernst & Young come consulente fiscale e di due diligence finanziaria.