Charles Schwab, Citizens Financial e US Bancorp hanno dichiarato che, oltre agli oneri una tantum, l'aumento dei costi di mantenimento dei depositi dei clienti ha intaccato il reddito netto da interessi (NII) del quarto trimestre, ovvero la differenza tra ciò che le banche guadagnano dai prestiti e ciò che pagano sui depositi.

I rialzi dei tassi della Federal Reserve dello scorso anno, volti a contenere l'inflazione, hanno incrementato gli NII di molti istituti di credito. Ma la crescente concorrenza per i depositi da parte delle banche più grandi del Paese sta intaccando i profitti delle banche di medio livello e in alcuni casi sta riducendo la crescita dei prestiti.

Le grandi banche hanno beneficiato di un esodo di depositi dalle piccole istituzioni, considerate più rischiose, dopo il crollo della Silicon Valley Bank e di altri due istituti di credito regionali lo scorso anno.

L'utile trimestrale di Charles Schwab è sceso del 47%, in parte a causa di un calo del 30% dell'NII, dovuto all'aumento dei costi dei depositi. Schwab ha pagato una media dell'1,37% sui depositi, rispetto allo 0,46% di un anno prima, ha dichiarato.

Citizens ha registrato un calo del 71% degli utili, con un NII in calo del 12%. L'utile di US Bancorp è sceso del 14%, mentre l'NII è sceso del 4,2%. Martedì, PNC Financial, un altro grande prestatore regionale, ha dichiarato che i profitti si sono ridotti, con un NII in calo dell'8%.

Alcune banche hanno dichiarato che le prospettive per l'NII sono deboli. Citizens, ad esempio, ha avvertito che il suo NII di quest'anno potrebbe essere dal 6% al 9% inferiore ai 6,24 miliardi di dollari del 2023.

Per 11 banche regionali statunitensi con attività da 50 miliardi di dollari a 100 miliardi di dollari, gli analisti prevedono un calo degli utili per azione a partire dal 2023, soprattutto a causa dell'aumento dei costi dei depositi, secondo le stime di LSEG, riportate in precedenza da Reuters.

L'indice delle banche regionali KBW è sceso dell'1%, in linea con il mercato più ampio.

Come i maggiori istituti di credito statunitensi che hanno riportato gli utili venerdì, anche le banche regionali hanno sostenuto ingenti spese una tantum per ricostituire il fondo di assicurazione sui depositi della Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), che è stato intaccato dalla crisi delle banche regionali.

JPMorgan, Bank of America e Citigroup hanno registrato venerdì utili più bassi, in parte a causa di un NII inferiore.

I dirigenti di queste banche top sono stati ottimisti sull'economia, notando che i consumatori americani sono rimasti resistenti, anche se le insolvenze sui prestiti al consumo stanno tornando ai livelli pre-pandemici. Tuttavia, i mercati sono soggetti a grandi interrogativi, tra cui se l'economia riuscirà ad evitare una recessione, dato che l'inflazione si sta allentando e si prevede che la Fed taglierà i tassi di interesse quest'anno.

"Sono un po' cauto", ha dichiarato mercoledì Jamie Dimon, amministratore delegato di JPMorgan, alla CNBC, quando gli è stato chiesto di parlare dell'economia statunitense.