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TOP STORIES ITALIA : Mediaset +2%, bene indicazioni su raccolta

27-04-2021 | 14:59

MILANO (MF-DJ)--Mediaset continua a correre a piazza Affari dopo la pubblicazione dei conti e la decisione del Cda di proporre due assemblee straordinarie: il 27/5 per abrogare il voto maggiorato introdotto nel 2019 ed impugnato da Vivendi e il 23/6 per votare il trasferimento della sede giuridica in Olanda.

"Il trasferimento della sede permetterebbe di rafforzare la capacitá di raccogliere capitali, disporre di un ordinamento giuridico favorevole per le aggregazioni e realizzare il progetto di crescita internazionale. Per gli azionisti che non voteranno il trasferimento è stabilito un diritto di recesso di 2,181 euro per azione, con il vincolo di annullamento della delibera in caso di esborso oltre i 120 mln (5,8% del capitale, ma pari al 25% del flottante)", commentano gli analisti di Equita.

Sará necessario il voto favorevole dei 2/3 dei votanti e quindi di fatto sará Vivendi a decidere l`esito delle assemblee (29,9% dei diritti). "Si tratta di una novitá positiva perchè le proposte del Cda hanno l`obiettivo di eliminare i conflitti di gestione e soprattutto riavviare il processo di aggregazione internazionale con potenziali benefici industriali (nel caso di MFE la societá aveva indicato in 30-40% il valore degli opex addressable della combined), ma riteniamo anche creando un appeal speculativo sul titolo", precisano gli esperti.

Sul fronte dei dati, Equita evidenzia invece che i risultati della Spagna erano noti. I ricavi in in Italia calano del 9,2% a 1,8 mld e l`Ebit è in calo da 91 a 39 mln (attesa 65 mln), ma include appunto 42 mln di elementi one-off. Migliore delle attese la Pfn. Infine, la pubblicitá in Italia sale de 6,1% nel 1* trim, indicazione positiva considerando la stima a +6% sull'intero anno di Equita (in linea col consensus). Hold e tp di 2,22 euro invariati.

Neutral confermato da parte di Banca Akros con target a 2,1 euro. A detta degli analisti tale pubblicazione ha un impatto neutrale; i maggiori costi sono legati ad alcuni elementi straordinari e dall'altro lato Akros nota una performance pubblicitaria leggermente migliore del previsto nel primo trimestre e incoraggianti indicazioni sull'intero anno.

Kepler Cheuvreux (rating reduce, prezzo obiettivo a 1,8 euro) evidenzia infine come i conti del quarto trimestre siano stati "migliori delle attese su ricavi, Ebitda e generazione di cassa, ma sotto le stime sull'Ebit per via di costi one-off".

fus/pl

marco.fusi@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2021 08:58 ET (12:58 GMT)

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