Il capo di HSBC per l'Europa scommette sull'aumento della ricchezza regionale e sull'espansione all'estero da parte delle aziende asiatiche per aumentare il contributo della sua unità agli utili del gruppo, dopo che un riavvio pluriennale ha trasformato l'attività da ritardataria a motore di profitto.

La svolta in Europa, di cui alcuni dettagli sono riportati qui per la prima volta, ha aiutato HSBC a superare lo scetticismo degli investitori sulla sua "strategia di rete", dopo che una campagna del 2022 da parte dell'azionista numero uno Ping An Insurance Group of China aveva sollevato dubbi sul fatto che l'attività asiatica in rapida crescita di HSBC fosse frenata dalla sua presenza sovradimensionata nei mercati occidentali a crescita più lenta.

Al centro della strategia c'è l'idea che i grandi clienti aziendali in Asia, molti dei quali già prendono prestiti da HSBC, utilizzeranno una gamma più ampia dei suoi servizi in Europa durante la loro espansione nella regione, oltre a rivolgersi a HSBC per la consulenza sulle operazioni locali e la raccolta di fondi.

Oltre a trarre profitto dalle entrate provenienti da altri hub HSBC in Europa, la banca vuole aumentare le entrate dalle famiglie con un patrimonio ultra elevato, ha dichiarato a Reuters Colin Bell, amministratore delegato di HSBC Europe, nella sua prima intervista da quando ha assunto il ruolo nel febbraio 2021.

"Con l'attività bancaria internazionale all'ingrosso al centro, siamo molto più mirati dal punto di vista della strategia", ha detto Bell, indicando un aumento del rendimento del capitale netto tangibile al 6,7% nel 2023, da meno dell'1% nel 2019, in HSBC Europe, che contribuisce a poco meno di un decimo del profitto complessivo di HSBC.

"Stiamo iniziando a vedere i risultati di tutto questo lavoro nei numeri".

Ping An ha chiesto alla banca di scorporare la più redditizia attività in Asia, ma altri investitori hanno respinto la richiesta.

Alastair Ryan, analista di Bank of America, ha detto che gli investitori hanno smesso di mettere in discussione la strategia di rete della banca, per ora.

"Le persone considerano ovviamente vero che le aziende sono più avvantaggiate dall'avere qualcuno che si occupi dei loro finanziamenti commerciali, dei pagamenti in valuta estera, della gestione del contante e di tutte le loro transazioni transfrontaliere".

AUMENTO DEL PROFITTO

Bell, ex ufficiale dell'esercito britannico, entrato in HSBC nel luglio 2016, ha ricevuto il mandato di risollevare le sorti dell'attività europea, da tempo in difficoltà.

Tra il 2019 e il 2023, HSBC Europe ha incrementato l'utile annuale prima delle imposte a 2,6 miliardi di dollari da 1 miliardo di dollari, ha dichiarato Bell. Una buona parte è stata ottenuta grazie alla riduzione dell'organico, sceso a 10.600 unità da circa 17.000, con lo scarico di attività come l'unità di retail banking francese.

Inoltre, ha aumentato le entrate originate in Europa, ma contabilizzate altrove nella rete globale della banca, del 40%, raggiungendo i 3 miliardi di dollari nel 2023 rispetto al 2022, ha dichiarato Bell.

Bank of Americas Ryan ha detto che l'aumento dei tassi d'interesse ha anche aumentato le entrate dalla vasta base di depositi mondiali da 1.700 miliardi di dollari della banca, che alimenta la sua strategia internazionale.

Potrebbe essere più difficile per l'unità Europa continuare a crescere allo stesso ritmo. Una campagna per attirare più affari europei con lo slogan interno "Europe means business", riportato da Reuters nel giugno 2019, è stata in gran parte considerata un fallimento, in quanto la collaborazione transfrontaliera con altre regioni ha tardato a concretizzarsi, hanno detto fonti di HSBC.

I venti contrari sono diventati più forti. La concorrenza per gli affari europei tra banche come BNP Paribas, Deutsche Bank e Santander si sta facendo più accesa. Anche la guerra in Ucraina e le tensioni tra Cina e Occidente potrebbero frenare l'attività aziendale.

FOCUS FRESCO

Bell, tuttavia, è fiducioso che ci siano più affari da fare. I clienti rialzisti con capitale inattivo in Europa potrebbero cercare di crescere in luoghi come il Sud-Est asiatico, man mano che le catene di approvvigionamento si riconfigurano, ha detto.

"Siamo ben posizionati per supportare (i clienti) quando cercano di superare le condizioni di incertezza in Europa con un'espansione altrove", ha detto.

Anche le aziende dell'India, della Cina e di altre parti del Sud-Est asiatico stanno guardando verso ovest per trovare nuove opportunità, ha aggiunto Bell.

La banca cercherà di aumentare le attività in gestione presso la sua unità patrimoniale con sede in Svizzera del 50% o di circa 40 miliardi di franchi svizzeri (44,3 miliardi di dollari) nell'arco di cinque anni, ha detto Bell, dando priorità ai clienti con un patrimonio ultra elevato.

Per raggiungere l'obiettivo, l'ex dirigente di UBS Gabriel Castello, nominato alla guida di questa attività nel giugno 2022, dovrebbe fare leva sulle relazioni bancarie aziendali della banca.

Un'ulteriore crescita è prevista nelle attività di HSBC nelle Isole del Canale e nell'Isola di Man, dove si prevede che le attività in gestione aumenteranno di circa il 70% in cinque anni e sono in corso assunzioni mirate.

"Negli ultimi tre anni abbiamo vissuto una trasformazione complessa e intensa in Europa", ha detto Bell.

"Quindi ora è il momento di incontrare i clienti e di avere le giuste conversazioni sulle capacità che abbiamo".

(1 dollaro = 0,9031 franchi svizzeri) (A cura di Kirsten Donovan)