Morgan Stanley Infrastructure Partners è pronta ad acquistare Valoriza Servicios Medioambientales di Sacyr in un'operazione che potrebbe valutare l'unità quasi 600 milioni di euro (644,8 milioni di dollari) incluso il debito, hanno detto persone che hanno familiarità con la questione.

Morgan Stanley Infrastructure ha prevalso su altre aziende in un'asta che il proprietario di Valoriza, l'impresa di costruzioni spagnola Sacyr, ha tenuto per l'azienda, iniziata a febbraio, hanno detto le fonti domenica.

Valoriza Servicios Medioambientales è specializzata nella gestione di una serie di servizi nella catena di riciclaggio dei rifiuti, come la raccolta, il trattamento e la gestione dei rifiuti.

Se le trattative e gli accordi di finanziamento si concluderanno con successo, l'accordo potrebbe essere annunciato già la prossima settimana, hanno aggiunto le fonti.

Sacyr ha rifiutato di commentare, mentre i rappresentanti di Morgan Stanley non hanno risposto a una richiesta di commento al di fuori dell'orario di lavoro.

Le fonti hanno avvertito che c'è ancora la possibilità che non venga concluso alcun accordo e hanno chiesto di non essere identificate perché la questione è riservata.

Sacyr è stata consigliata da Santander e Nomura, mentre Morgan Stanley Infrastructure Partners è stata consigliata da Deutsche Bank, hanno detto le fonti.

Sacyr, che sta anche cercando un partner per la sua unità di servizi di facility e per la sua filiale idrica, ha dichiarato di voler utilizzare i fondi derivanti dalla vendita per accelerare la crescita della sua attività di infrastrutture in concessione.

(1 dollaro = 0,9305 euro) (Relazioni di Andres Gonzalez e Corina Pons; Redazione di Jan Harvey)