SeSa S p A : acquisisce il 55% di Addfor Industriale S.r.l.

COMUNICATO STAMPA

IL GRUPPO SESA ACQUISISCE IL 55% DI ADDFOR INDUSTRIALE S.R.L.

RAFFORZANDO LA PROPRIA OFFERTA NEL SETTORE

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE PER I DISTRETTI INDUSTRIALI DEL

MADE IN ITALY

Empoli, 27 maggio 2021

Sesa ("SESA" - SES.MI), operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, comunica di aver sottoscritto tramite Var Group S.p.A., società interamente controllata da Sesa attiva nel settore Software e System Integration ("SSI"), un accordo vincolante per l'acquisto del 55% del capitale di Addfor Industriale S.r.l ("Addfor Industriale").

Addfor Industriale, con sede a Torino, è specializzata in soluzioni di Artificial Intelligence e Data Science per i settori industriali del Made in Italy. La società ha un team di 15 risorse specializzate, ricavi annuali per circa Euro 1 milione ed un Ebitda margin superiore al 20%.

Addfor Industriale contribuirà allo sviluppo della business unit Data Science di Var Group, che includendo le recenti acquisizioni di Analytics Networks e SPS realizzate nel corso del 2020 sviluppa un perimetro di circa Euro 5 milioni di ricavi annuali e 50 risorse umane. In questo modo, il Gruppo Sesa rafforza il proprio posizionamento competitivo in un'area di business ad elevato valore aggiunto continuando ad integrare knowhow e soluzioni di innovazione tecnologica a supporto del crescente fabbisogno di trasformazione digitale delle imprese italiane.

L'operazione è stata realizzata sulla base di prezzi in linea con i parametri EV/Ebitda (5x) di riferimento generalmente applicati dal Gruppo Sesa e meccanismi di Earn Out legati alla continuità ed allo sviluppo del business con il coinvolgimento a lungo termine delle figure chiave, che manterranno quote di partecipazione di minoranza e ruoli apicali nella gestione, in particolare Ruben Borchetto e Enrico Busto, fondatori e managing partners di Addfor Industriale.

I key people avranno obiettivi condivisi di crescita sostenibile nel lungo termine, che contraddistinguono da sempre la strategia industriale del Gruppo Sesa, nonché la sua politica di M&A.

"L'ingresso di Addfor Industriale all'interno della business unit Data Science di Var Group contribuirà allo sviluppo di un progetto industriale di lungo termine valorizzando la nostra esperienza a supporto della creazione di un polo di eccellenza e di riferimento per le soluzioni di Data Science" hanno affermato Ruben Borchetto e Enrico Busto, managing partners di Addfor Industriale S.r.l.

"Le soluzioni e le competenze delle risorse umane di Addfor Industriale saranno valorizzate all'interno della nostra organizzazione come eccellenze che arricchiscono la nostra offerta di soluzioni di trasformazione digitale per le imprese nei settori industriali del Made in Italy, nell'attuale fase di ripartenza dell'economia basata su innovazione tecnologica e digitalizzazione" ha dichiarato Francesca Moriani, Amministratore Delegato di Var Group S.p.A.

"Il Gruppo Sesa prosegue la strategia di investimento in competenze con il rafforzamento del settore Artificial Intelligence e Data Science, che costituisce un'area di business di avanguardia tecnologica ed un driver cruciale per la trasformazione digitale di imprese e organizzazioni a supporto della crescita sostenibile del Gruppo Sesa ed a beneficio dei nostri Stakeholder" ha dichiarato Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato di Sesa.

SeSa S.p.A. con sede Legale ad Empoli (FI), Via della Piovola 138, Capitale sociale Euro 37.126.927,50 i.v.,

Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 07116910964

Telefono 0039 0571 997444 sito web www.sesa.it

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Sesa S.p.A., ("SESA" - SES.MI) con sede ad Empoli (FI), è operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni di innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business attivo sull'intero territorio nazionale e presente in alcune regioni europee tra cui la Germania, con ricavi consolidati per Euro 1.776 milioni, un Ebitda di Euro 94,5 milioni, un utile netto consolidato di Euro 42,2 milioni con oltre 2.500 dipendenti (dati relativi all'ultimo bilancio approvato al 30 aprile 2020).

Il Gruppo ha la missione di offrire soluzioni di innovazione tecnologica e servizi di Digital Transformation ad imprese ed organizzazioni. Grazie alle competenze e specializzazioni delle proprie risorse umane ed alle soluzioni sviluppate, il Gruppo Sesa opera in settori quali Security, Collaboration, Cloud, Digital Process, ERP & Vertical Solutions, Customer Experience a supporto della trasformazione digitale di partner e clienti.

Il Gruppo Sesa opera attraverso tre principali settori di business:

• Settore VAD (Value Added Distribution) con Ricavi per Euro 1,45 miliardi e circa 400 risorse umane al 30 aprile 2020;
• Settore SSI (Software e System Integration) con ricavi per circa Euro 400 milioni e circa 1.800 dipendenti al 30 aprile 2020;
• Settore BS (Business Services) con ricavi per circa Euro 50 milioni e circa 300 dipendenti, consolidato dal marzo 2020.

Il Settore Corporate gestisce la piattaforma operativa e finanziaria nonché la Governance Strategica del Gruppo con ricavi per circa Euro 20 milioni e 180 risorse umane al 30 aprile 2020. Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2011-2020 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2011-2020 +10,1%) e redditività (CAGR Ebitda 2011-2020 +11,9%, CAGR EAT Adjusted 2011-2020 +15,2%). Sesa S.p.A. è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana (Codice ISIN: IT0004729759).

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