(Alliance News) - I prezzi delle azioni a Londra hanno chiuso in modo contrastante venerdì, danneggiati dal calo dei prezzi delle azioni del settore bancario, mentre gli investitori hanno anche digerito guadagni deludenti altrove e una lettura inflazionistica statunitense.
L'indice FTSE 100 ha chiuso in calo di 63,29 punti, 0,9%, a 7.291,28 punti. Il FTSE 250 ha chiuso in rialzo di 83,14 punti, 0,5%, a 16.866,23, e l'AIM All-Share ha chiuso in rialzo di 4,62 punti, 0,7%, a 674,46.
Il Cboe UK 100 ha chiuso in calo dello 0,9% a 727,37, il Cboe UK 250 ha chiuso in rialzo dello 0,7% a 14.618,48 e il Cboe Small Companies ha chiuso in rialzo dello 0,1% a 12.564,46.
La pressione sull'inflazione degli Stati Uniti si è attenuata il mese scorso, secondo il tracker preferito della Federal Reserve, rafforzando la tesi che la banca centrale debba mantenere i tassi d'interesse fermi nonostante la forte crescita economica.
Secondo il Bureau of Economic Analysis, l'indice dei prezzi delle spese per consumi personali core è aumentato del 3,7% su base annua a settembre, in calo rispetto all'aumento del 3,8% registrato ad agosto.
La lettura di agosto è stata rivista al ribasso dal 3,9%. Si è trattato della lettura più tenue dal maggio 2021 ed è stata in linea con il consenso citato da FXStreet.
La lettura core, l'indicatore dell'inflazione preferito dalla Fed, non include gli alimenti e l'energia.
L'indice PCE headline è aumentato del 3,4% su base annua a settembre, in linea con il movimento di agosto. La lettura di agosto è stata rivista al ribasso dal 3,5%. L'indice PCE principale si è attestato al 3,4% per tre mesi consecutivi.
"I dati economici degli Stati Uniti non hanno realmente spostato il quadrante in un senso o nell'altro, risultando in gran parte in linea con le aspettative", ha dichiarato Craig Erlam, analista di Oanda.
"Con i mercati che valutano una possibilità così bassa di un rialzo dei tassi la prossima settimana da parte della Fed, forse è una cosa positiva, in quanto non stimola ulteriormente il dibattito sulla necessità di un ulteriore inasprimento al momento".
La sterlina era quotata a USD1,2149 alla chiusura delle azioni di Londra venerdì, in rialzo rispetto a USD1,2105 di giovedì. L'euro si è attestato a USD1,0594, in rialzo rispetto a USD1,0527. Contro lo yen, il dollaro era scambiato a 149,59 JPY, in calo rispetto a 150,48 JPY.
Le azioni a New York erano miste alla chiusura di Londra, con il Dow Jones Industrial Average in calo dello 0,4%, l'indice S&P 500 in aumento dello 0,1% e il Nasdaq Composite in aumento dell'1,0%.
La banca svizzera UBS ha notato che i prezzi delle azioni dei "magnifici sette" - che comprendono Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia e Tesla - hanno faticato questa settimana.
"Il movimento medio da una settimana all'altra per i 'magnifici sette' è stato di meno 4,9% da venerdì scorso. I 'magnifici sette' rappresentano alcuni dei componenti più pesati all'interno dell'indice S&P 500 e i loro annunci di guadagno questa settimana sono stati contrastanti", hanno commentato gli analisti di UBS.
Il chipmaker Nvidia deve ancora comunicare i suoi ultimi utili trimestrali. Lo farà il 21 novembre. Apple presenterà i risultati del suo quarto trimestre finanziario giovedì della prossima settimana.
A Londra, il minatore d'oro Fresnillo è stato tra i leader del FTSE 100, con un aumento del 3,0%. L'oro è stato quotato a USD1.981,94 l'oncia, in rialzo rispetto a USD1.978,13.
NatWest è stato di gran lunga il titolo del FTSE 100 con la performance peggiore, perdendo il 12%.
NatWest ha riferito che nel terzo trimestre del 2023, il reddito totale è salito a GBP3,49 miliardi da GBP3,23 miliardi dell'anno precedente. L'utile operativo ante imposte è salito a GBP1,33 miliardi da GBP1,09 miliardi.
Tuttavia, l'azienda ha tagliato le sue prospettive di margine per l'anno. Ora si aspetta che il margine di interesse netto bancario per l'intero anno "sia superiore al 3%". In precedenza aveva previsto un risultato inferiore al 3,20% "con una visione attuale di circa il 3,15%".
Gli occhi erano puntati anche sulla revisione di Travers Smith, che ha supervisionato la controversa chiusura del conto Coutts di Nigel Farage.
Ha affermato che la decisione di chiudere il conto bancario di Farage era "legittima". Tuttavia, ha identificato una "serie" di carenze nel modo in cui è stata presa la decisione, nel modo in cui la banca ha comunicato con Farage e nel modo in cui ha trattato le sue informazioni riservate.
In una lettura negativa, Lloyds ha perso il 3,4%, Barclays è scesa del 2,3% e Virgin Money ha ceduto il 2,2%. OSB Group ha invertito la tendenza, guadagnando il 4,5%.
International Consolidated Airlines Group ha guadagnato il 3,2%.
IAG ha riferito che il fatturato del terzo trimestre del 2023 è salito a 8,65 miliardi di euro da 7,33 miliardi di euro dell'anno precedente. L'utile ante imposte è salito del 57% a 1,58 miliardi di euro da 1,01 miliardi di euro.
Guardando al futuro, IAG ha dichiarato di aspettarsi che "il 2023 sarà un anno di forte ripresa". Ha aggiunto che le prenotazioni complessive dei clienti per il quarto trimestre sono come previsto.
Digital 9 Infrastructure è salita del 10%, dopo aver dichiarato che sta valutando una cessione della sua intera partecipazione nel gruppo di società Verne Global.
Ha dichiarato di aver ricevuto offerte indicative da parti interessate per sindacare una partecipazione di maggioranza in Verne Global a un "partner di capitale strategico" senza nome, con termini di esecuzione che dovrebbero essere annunciati nel quarto trimestre del 2023.
Rispetto alla sindacazione, il consiglio di amministrazione ritiene che la transazione proposta consentirebbe alla società di "accelerare la riduzione del bilancio, fornire le risorse di cassa necessarie alla società e al gruppo per rafforzare la propria posizione e massimizzare ulteriormente il valore per gli azionisti".
Sull'AIM, Starvest è salita del 71%, dopo che l'investitore di esplorazioni minerarie ha proposto di cancellare la sua quotazione a Londra, frustrato dal fatto che le sue azioni vengono scambiate con uno "sconto sostanziale".
La società ha dichiarato che le sue azioni sono scontate rispetto al valore dei suoi investimenti sottostanti, tra cui Greatland Gold, che costituisce la maggior parte delle sue attività.
Starvest ha raccomandato di restituire ai suoi azionisti le sue partecipazioni in Greatland Gold e nella collega Ariana Resources, quotata a Londra, attraverso una distribuzione di capitale.
Gli azionisti voteranno sulla proposta in occasione dell'assemblea generale del 21 novembre. In caso di appoggio, le sue azioni saranno annullate il 29 novembre.
Nell'azionario europeo, il CAC 40 di Parigi ha chiuso in ribasso dell'1,4%, mentre il DAX 40 di Francoforte ha chiuso in ribasso dello 0,3%.
Sanofi ha chiuso in ribasso del 19% a Parigi, dopo che l'azienda farmaceutica ha comunicato che i ricavi sono diminuiti del 4,1% a 11,96 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2023, rispetto ai 12,48 miliardi di euro dell'anno precedente, anche se l'utile netto ha comunicato che i ricavi sono diminuiti del 4,1% a 11,96 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2023, rispetto ai 12,48 miliardi di euro dell'anno precedente.
Ha inoltre confermato l'intenzione di scorporare la sua attività di Consumer Healthcare, creando un'entità quotata in borsa, che avrà sede in Francia. La mossa è finalizzata ad aumentare il focus su "farmaci e vaccini innovativi".
Il petrolio Brent era quotato a USD87,63 al barile alla chiusura delle azioni di Londra venerdì, in calo rispetto a USD87,74 di giovedì.
Nel calendario societario britannico di lunedì, HSBC pubblica i risultati del terzo trimestre.
Il calendario economico della prossima settimana prevede una serie di letture sul prodotto interno lordo e sull'inflazione dei prezzi al consumo lunedì e martedì, anche per la Germania e l'Unione Europea. Seguirà una serie di pubblicazioni di indici dei responsabili degli acquisti nel resto della settimana.
Di Greg Rosenvinge, giornalista di Alliance News
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