BANCO BPM S.P.A. BPER e Gardant avevano dichiarato nel novembre 2022 di aver concordato la creazione di una nuova società, che sarebbe stata posseduta al 70% da Gardant e al 30% da BPER, per gestire i crediti deteriorati della banca. BPER aveva selezionato Gardant come offerente preferito nell'agosto 2022.
Sebbene i termini finanziari dell'accordo non siano pubblici, esso comporta una plusvalenza di 150 milioni di euro (164 milioni di dollari) per BPER, che finora era l'unica grande banca italiana ad aver mantenuto la propria attività di crediti deteriorati completamente in house.
A seguito dell'accordo, Gardant assumerà circa 120 dipendenti di BPER specializzati nel recupero dei crediti inesigibili e li riqualificherà per utilizzare la tecnologia della nuova azienda.
Gardant ha concluso accordi simili in passato con Carige, con sede a Genova, e con Banco BPM, con sede a Milano. Nel frattempo, Carige è stata acquisita da BPER.
Il personale di Gardant supererà le 450 unità dopo la transazione.
Nel 2022, Gardant ha battuto i concorrenti per assicurarsi l'accordo con BPER, alleandosi con l'azienda statale AMCO, che ha investito per acquistare 1,5 miliardi di euro di prestiti problematici da BPER come parte dell'accordo.
La nuova società gestirà questi prestiti, oltre ad altri 500 milioni di euro di prestiti "unlikely-to-pay" (UTP) che sono stati acquisiti da Elliott. I prestiti UTP non sono ancora in default.
In base a un contratto di assistenza di 10 anni con BPER, la nuova joint-venture prenderà in gestione il 90% dei nuovi crediti inesigibili della banca e la metà dei suoi crediti UTP.
Rothschild è stato consulente finanziario di Gardant e Chiomenti il suo consulente legale. Banco BPM e UniCredit hanno strutturato il finanziamento dell'acquisizione per l'operazione. (1 dollaro = 0,9136 euro) (Servizio di Valentina Za a cura di Keith Weir)
