(Alliance News) - Clabo Spa ha comunicato martedì l'emissione e la sottoscrizione di quota parte di un prestito obbligazionario non convertibile per EUR6,85 milioni rappresentato da 137 obbligazioni del valore nominale pari a EUR50.000 ciascuna.

A sottoscriverlo sono stati Anthilia Capital Partners SGR e Riello Investimenti SGR.

L'operazione ha l'obiettivo di sostenere i piani di sviluppo di Clabo, anche a seguito dell'acquisizione della partecipazione di minoranza in Howard McCray, società attiva negli USA nel settore delle vetrine refrigerate, già controllata al 57,7% dalla società, nonché di rafforzarne la struttura finanziaria dotandola dell'opportuna flessibilità operativa.

Nello specifico, Anthilia Capital Partners SGR - in qualità di lead investor e tramite il fondo Anthilia GAP - ha sottoscritto 100 titoli dal valore nominale di EUR50.000 ciascuno, per un ammontare complessivo di EUR5,0 milioni; mentre Riello Investimenti SGR - tramite il fondo Impresa Italia II - ha sottoscritto 37 titoli dal valore nominale di EUR50.000 ciascuno, per un ammontare complessivo di EUR1,85 milioni.

Il prestito ha una durata di 81 mesi sino al 31 dicembre 2030. Il regolamento del prestito obbligazionario prevede, in particolare, specifici covenant di natura economico-finanziaria, relativi al rispetto di predefiniti valori soglia in termini di PFN/Ebitda, PFN adjusted/Ebitda, PFN/PN della società e di Ebitda della controllata Howard McCray nonché specifici covenant di natura ESG.

I Sottoscrittori beneficeranno della garanzia data dal pegno sulle azioni del capitale sociale della controllata statunitense Howard McCray, costituito da Clabo Holding USA Inc.

Il titolo di Clabo ha chiuso martedì in rialzo del 2,2% a EUR2,37 per azione.

Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter

Commenti e domande a redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tutti i diritti riservati.