Clariant AG (SWX:CLN) ha accettato di acquisire Lucas Meyer Cosmetics Canada, Inc. da International Flavors & Fragrances Inc. (NYSE:IFF) per circa 810 milioni di dollari il 30 ottobre 2023. Per quanto riguarda il corrispettivo, il prezzo di acquisto di 810 milioni di dollari su una base priva di debito e di liquidità, equivale a un multiplo EV/ EBITDA riferito di 16,3x. I proventi in contanti della transazione proposta, al netto di tasse e spese, saranno utilizzati per ridurre il debito in essere. Il finanziamento dell'acquisizione è stato garantito da una struttura ponte completamente impegnata, che sarà rifinanziata subito dopo il completamento. Al 30 ottobre 2023, Lucas Meyer Cosmetics Canada, Inc. ha registrato un fatturato di 100 milioni di dollari per gli ultimi 12 mesi conclusi il 30 ottobre 2023. La transazione è soggetta alle consultazioni dei consigli di fabbrica applicabili e alle consuete condizioni di chiusura, comprese le autorizzazioni normative. La chiusura della transazione è prevista per il primo trimestre del 2024. Morgan Stanley & Co. LLC ha agito come consulente finanziario e Brandon Van Dyke, Michael J. Cardella, Frederic Depoortere, Nathan W. Giesselman, Bruce Goldner, Page W. Griffin, Armand W. Grumberg, Kyle J. Hatton, Rachel M. Kurth, Thomas Perrot, Resa K. Schlossberg di Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP hanno agito come consulenti legali di International Flavors & Fragrances Inc. Sebastian Tiller, Jihyun Chung, Isaac Hudis, Drew Purcell, Jeannine McSweeney, Marisa Geiger, Steve DeLott, Krista McManus, Michael Isby, Peter Guryan, Mick Tuesley, Mark Brod, Shahpur Kabraji e Andrew Bechtel di Simpson Thacher & Bartlett LLP hanno agito come consulenti legali di Clariant AG.

Clariant AG (SWX:CLN) ha completato l'acquisizione di Lucas Meyer Cosmetics Canada, Inc. da International Flavors & Fragrances Inc. (NYSE:IFF) il 3 aprile 2024. Come parte di Clariant, l'azienda continuerà a fornire ingredienti innovativi per il portafoglio di prodotti cosmetici e di cura personale.