(Alliance News) - Cofle Spa ha comunicato venerdì di aver emesso un bond unsecured da EUR5 milioni, diviso in 50 obbligazioni da EUR100.000 ciascuna.

L'emissione servirà a finanziare i propri programmi di sviluppo e crescita, attraverso l'adesione al secondo slot del programma Basket Bond Euronext Growth, operazione strutturata, con la tecnica del basket bond, da parte di Banca Finnat Euramerica Spa, in qualità di arranger.

Il prestito obbligazionario, con scadenza a ottobre del 2028, sarà di tipo amortising, con un periodo di preammortamento di 12 mesi. Le obbligazioni saranno fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 5,06%, da liquidarsi con rate semestrali in via posticipata.

Il regolamento del prestito obbligazionario prevede, in particolare, specifici covenant di natura economico-finanziaria, relativi al rispetto di predefiniti valori soglia in termini di Posizione finanziaria netta/Ebitda e PFN/patrimonio netto.

Cassa Depositi e Prestiti Spa, anche per questo secondo slot - il primo era stato finalizzato il 21 ottobre dello scorso anno - è intervenuta nell'operazione in qualità di anchor investor, sottoscrivendo il 50% delle note emesse da una società veicolo costituita ad hoc - Growth Market Basket Bond Srl -, mentre Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale e Banca Finnat hanno investito il rimanente ammontare complessivo.

Il titolo di Cofle è in rialzo dell'1,9% a EUR12,64 per azione.

Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo; gfciccomascolo@alliancenews.com

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