MILANO (MF-DJ)--Digital360 ha siglato un accordo vincolante per
l'acquisizione di una quota pari al 51% della società Emprendimientos
Aereos.
Xona, spiega una nota, è una agenzia di marketing con sede a Buenos Aires
con una specifica focalizzazione sul mercato tech. Grazie alle sue
competenze specialistiche, alla sua creatività distintiva e ad un forte
posizionamento sul mercato Latam, XONA opera con alcune delle principali
aziende dell'area (tra cui alcuni importanti vendor del mondo
dell'Information & Communication Technology), fornendo servizi che
spaziano dalla comunicazione all'organizzazione di eventi (sia in presenza
che digitali), dalla content strategy alle attività di PR.
Con questa prima acquisizione, Digital360 entra in un mercato enorme e
dal grande potenziale di sviluppo, quello del Latam, caratterizzato da
molteplici fattori di interesse per il Gruppo: una somiglianza del mercato
locale del digitale con quello italiano (da una parte un ritardo nella
digitalizzazione di imprese e pubbliche amministrazioni e una presenza di
molte PMI, dall'altra il ruolo centrale sul mercato degli stessi Vendor
tecnologici); una forte crescita attesa della digitalizzazione, grazie
all'impulso culturale derivante dalla pandemia e all'arrivo di consistenti
fondi pubblici per il rilancio dell'economia; un contesto competitivo
favorevole, molto frammentato e privo di operatori con quote di mercato
significative; molteplici paesi che condividono la lingua spagnola,
consentendo così la creazione di un unico team ed un'unica piattaforma
condivisi.
L'acquisizione di Xona avvia un ambizioso percorso di espansione
internazionale che intende replicare il modello di sviluppo già
sperimentato con successo da DIGITAL360 in Italia, basato sia su
un'importante crescita organica che sull'acquisizione ed integrazione di
numerose realtà imprenditoriali, con l'obiettivo finale di consolidare
mercati molto frammentati.
La forza maturata dal Gruppo grazie a questa esperienza e la capacità
aggregativa dimostrata, insieme agli importanti investimenti sostenuti in
questi anni in competenze e piattaforme tecnologiche fungibili anche in
altri paesi, sono le fondamenta alla base di questo ambizioso progetto di
espansione internazionale.
Xona, il cui bilancio chiude alla data del 31 Marzo di ogni anno, ha
registrato nell'ultimo esercizio ricavi per circa 1,3 milioni USD con un
Ebitda di circa 0,1 milioni usd.
Le attività di Xona, nonostante il perdurare della pandemia, stanno
proseguendo molto positivamente nel corso del 2022.
L'accordo prevede che la cessione del 51% delle quote avvenga per un
corrispettivo pari a 395.000 euro, pagabili per cassa al momento del
closing.
L'accordo tra le parti prevede, tra le altre pattuizioni, che gli attuali
soci venditori, Simone Battiferri e Fabricio Riccitelli, potranno
designare uno dei tre consiglieri di amministrazione, e, in continuità
rispetto all'attuale situazione gestionale, è stato sin da ora definito
l'incarico quale amministratore di XONA al signor Fabricio Riccitelli, il
quale continuerà a svolgere il suo ruolo di CEO per almeno 3 anni
dall'acquisizione.
L'accordo inoltre prevede, a partire dal momento dell'approvazione del
bilancio relativo al 31/03/2025, la possibilità per entrambe le parti di
esercitare opzioni per l'acquisto del residuo 49% (a favore di Digital360)
o del 51% (a favore degli attuali soci cedenti) di XONA. Fino alla
scadenza per l'esercizio delle opzioni, è stato pattuito un impegno di
lock-up in capo ai Venditori sulle azioni ancora possedute dopo il
closing.
E' infine prevista una early call option da parte di Digital360,
esercitabile prima della scadenza prevista del 31 Marzo 2025, nel caso
l'Ebitda di Xona dovesse superare in un esercizio precedente una certa
soglia di valore concordata. In caso di esercizio dell'opzione per il
pagamento del residuo 49%, Digital360 si è riservata la facoltà del
pagamento di metà del prezzo tramite assegnazione di azioni ordinarie.
"Sono molto contento di questa operazione - dichiara Raffaello Balocco,
a.d. di Digital360 -, che avvia un importante percorso di espansione
internazionale del Gruppo, con cui intendiamo replicare in un'area di
grande prospettiva di mercato il modello di successo già sperimentato in
Italia. Xona è una bellissima agenzia, dinamica e competente, guidata da
un imprenditore di lunga esperienza, Fabricio Riccitelli, con una cultura
molto simile alla nostra. Da oltre un anno stiamo collaborando
concretamente con XONA sul mercato locale e abbiamo potuto toccare con
mano non solo le grandi capacità dell'azienda ma anche le molteplici
sinergie con tutto il Gruppo".
"Da oltre 20 anni in Xona siamo partner strategici dei nostri clienti,
progettando esperienze di marketing e comunicazione che aggiungono valore
ai loro marchi e contribuiscono al raggiungimento dei loro obiettivi di
business", aggiunge Fabricio Riccitelli, CEO e Founder di Xona. "Siamo
entusiasti di entrare nel gruppo Digital360: insieme potremo generare
notevoli sinergie sul portafoglio di servizi offerti e raggiungere nuovi
mercati, per cogliere in modo più efficace le molteplici opportunità di
espansione che la regione offre".
com/lab
MF-DJ NEWS
2509:56 gen 2022
(END) Dow Jones Newswires
January 25, 2022 03:57 ET (08:57 GMT)