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TOP STORIES ITALIA: Enel emette Sunstainability-Linked Bond con cedola fissa

08-06-2021 | 11:09

MILANO (MF-DJ)--Un consorzio di banche composto da Banca Akros, Bbva,

Bnpp, Cacib, CaixaBank, Db, Gsbe, Imi-Intesa Sanpaolo, Ing, Jpm,

Mediobanca, Santander, Societè Generale e UniCredit sta collocando per

conto di Enel obbligazioni Sunstainability-Linked in tre tranche con

maturitá a 6, 9 e 15 anni.

L'emissione, spiegano fonti, è di taglio banchmark, senior e unsecured,

con possibilitá di essere richiamata alla pari prima della scadenza, e

garantisce una cedola fissa.

Le indicazioni iniziali di prezzo del bond 6 a anni sono nell'area di 65 Bps sopra Midswaps, quelle del bond a 9 anni nell'area di 80 Bps sopra al Midswaps e per quello a 15 anni le prime indicazioni sono nell'area di 100 Bps sopra al Midswap.

L'emissione è avvenuta nell'ambito del programma Euro Medium Term Note

Programme (Emtn) da Euronext Dublin.

La mossa segue quella di Eni che ha collocato ieri la prima emissione di obbligazioni sustainability-linked del proprio settore, con durata di 7 anni, a sua volta nell'ambito del proprio Emtn Programme.

L'emissione è avvenuta in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio

di amministrazione il 23 aprile 2020 ed è volta a finanziare i futuri

fabbisogni di Eni e a mantenere una struttura finanziaria equilibrata.

Il prestito obbligazionario, destinato agli investitori istituzionali,

sará collocato compatibilmente con le condizioni di mercato e

successivamente quotato alla borsa di Lussemburgo.

Il prestito obbligazionario ha un prezzo di re-offer di 99,855% e paga

una cedola annua dello 0,375% che rimarra` invariata sino a scadenza a

fronte del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita` relativi a Net Carbon Footprint Upstream e capacita` installata per la produzione di

energia elettrica da fonti rinnovabili, come indicati nei termini e

condizioni dell'emissione.

Per l'emissione del prestito il gruppo si è avvalso di un sindacato di

banche composto da Bnp Paribas, Bofa Securities, Crèdit Agricole Cib,

Goldman Sachs International, Jp Morgan, Morgan Stanley e UniCredit che

agiranno come joint lead manager.

cce

MF-DJ NEWS

0811:07 giu 2021

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2021 05:08 ET (09:08 GMT)

Valori citati nell'articolo
Variaz.UltimoVar. 1gen
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. -0.93%5.447 Prezzo in differita.34.55%
BNP PARIBAS -0.68%51.36 Prezzo in tempo reale.19.96%
ENEL S.P.A. -1.72%7.942 Prezzo in differita.-4.04%
ENI S.P.A. -0.79%9.805 Prezzo in differita.14.51%
ING GROEP N.V. -1.58%10.724 Prezzo in tempo reale.42.52%
MEDIOBANCA S.P.A. -0.45%9.986 Prezzo in differita.32.36%
UNICREDIT S.P.A. -1.94%9.631 Prezzo in differita.28.37%
WTI -0.45%71.757 Prezzo in differita.50.10%
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Dati finanziari
Fatturato 2021 75 157 M 88 776 M -
Risultato netto 2021 5 564 M 6 572 M -
Indebitamento netto 2021 49 703 M 58 711 M -
P/E ratio 2021 14,8x
Rendimento 2021 4,71%
Capitalizzazione 82 124 M 96 993 M -
VS / Fatturato 2021 1,75x
VS / Fatturato 2022 1,76x
N. di dipendenti 66 438
Flottante 76,4%
Grafico ENEL S.P.A.
Durata : Periodo :
Enel S.p.A.: grafico analisi tecnica Enel S.p.A. | MarketScreener
Grafico a schermo intero
Trend analisi tecnica ENEL S.P.A.
Breve TermineMedio TermineLungo Termine
TrendNeutraleNeutraleRialzista
Evoluzione del Conto di Risultati
Consensus
Vendita
Acquisto
Raccomandazione media ACCUMULARE
Numero di analisti 25
Ultimo prezzo di chiusura 8,08 €
Prezzo obiettivo medio 9,37 €
Differenza / Target Medio 15,9%
Revisioni EPS
Dirigenti e Amministratori
Francesco Starace Chief Executive Officer, Director & GM
Alberto de Paoli Chief Financial Officer & Head-Administration
Michele Alberto Fabiano Crisostomo Chairman
Anna Chiara Svelto Independent Director
Cesare Calari Independent Director
Settore e Concorrenza
Var. 1genCapi. (M$)
ENEL S.P.A.-4.04%96 997
NEXTERA ENERGY-0.31%150 855
DUKE ENERGY CORPORATION14.22%80 445
IBERDROLA, S.A.-11.50%76 160
SOUTHERN COMPANY3.96%67 467
ORSTED A/S-24.21%62 860