MILANO (MF-DJ)--Un consorzio di banche composto da Banca Akros, Bbva,

Bnpp, Cacib, CaixaBank, Db, Gsbe, Imi-Intesa Sanpaolo, Ing, Jpm,

Mediobanca, Santander, Societè Generale e UniCredit sta collocando per

conto di Enel obbligazioni Sunstainability-Linked in tre tranche con

maturitá a 6, 9 e 15 anni.

L'emissione, spiegano fonti, è di taglio banchmark, senior e unsecured,

con possibilitá di essere richiamata alla pari prima della scadenza, e

garantisce una cedola fissa.

Le indicazioni iniziali di prezzo del bond 6 a anni sono nell'area di 65 Bps sopra Midswaps, quelle del bond a 9 anni nell'area di 80 Bps sopra al Midswaps e per quello a 15 anni le prime indicazioni sono nell'area di 100 Bps sopra al Midswap.

L'emissione è avvenuta nell'ambito del programma Euro Medium Term Note

Programme (Emtn) da Euronext Dublin.

La mossa segue quella di Eni che ha collocato ieri la prima emissione di obbligazioni sustainability-linked del proprio settore, con durata di 7 anni, a sua volta nell'ambito del proprio Emtn Programme.

L'emissione è avvenuta in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio

di amministrazione il 23 aprile 2020 ed è volta a finanziare i futuri

fabbisogni di Eni e a mantenere una struttura finanziaria equilibrata.

Il prestito obbligazionario, destinato agli investitori istituzionali,

sará collocato compatibilmente con le condizioni di mercato e

successivamente quotato alla borsa di Lussemburgo.

Il prestito obbligazionario ha un prezzo di re-offer di 99,855% e paga

una cedola annua dello 0,375% che rimarra` invariata sino a scadenza a

fronte del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita` relativi a Net Carbon Footprint Upstream e capacita` installata per la produzione di

energia elettrica da fonti rinnovabili, come indicati nei termini e

condizioni dell'emissione.

Per l'emissione del prestito il gruppo si è avvalso di un sindacato di

banche composto da Bnp Paribas, Bofa Securities, Crèdit Agricole Cib,

Goldman Sachs International, Jp Morgan, Morgan Stanley e UniCredit che

agiranno come joint lead manager.

cce

MF-DJ NEWS

0811:07 giu 2021

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2021 05:08 ET (09:08 GMT)