(Alliance News) - Exprivia Spa ha comunicato lunedì di aver siglato un accordo vincolante per rilevare l'85% di Balance Spa.

Balance è un'azienda di servizi ICT operante in prevalenza nel campo dei servizi salesforce, leader mondiale nelle soluzioni di customer relationship management basate su cloud.

Exprivia e i soci attuali di Balance si sono impegnati a sottoscrivere un aumento di capitale per cassa, di cui la quota in carico a Exprivia sarà pari a EUR1,5 milioni, finanziata con mezzi propri; lo scopo è fornire a Balance le risorse finanziarie per poter perseguire i propri obiettivi di crescita e sviluppo previsti nei prossimi quattro anni.

L'offerta vincolante è sospensivamente condizionata all'esito positivo della due diligence normalmente prevista per operazioni analoghe e all'autorizzazione delle principali banche finanziatrici di Exprivia; il closing è previsto entro il 28 febbraio 2024.

L'offerta vincolante prevede il riconoscimento ai soci attuali di Balance di un potenziale earn-out che sarà calcolato sulla base di multipli di mercato e dei risultati economico-finanziari degli anni 2024-2027; il potenziale earn-out fino a un importo pari a EUR6 milioni verrà riconosciuto nella misura del 100% mentre l'eventuale quota eccedente tale soglia verrà riconosciuta in misura pari al 50%.

"Questa operazione rappresenta un ulteriore passo nella crescita del gruppo Exprivia. L'obiettivo principale della nostra strategia di innovazione è, infatti, potenziare l'offerta fornendo soluzioni avanzate e personalizzate, in particolare nei settori finanza, industria e utilities", ha dichiarato Domenico Favuzzi, presidente e amministratore delegato di Exprivia.

"La sinergia tra le due aziende ci permetterà di accelerare i processi innovativi e ottimizzare le attività verso i nostri clienti, fornendo una gamma più ampia di strumenti volti a migliorare la gestione delle operazioni aziendali moderne".

Il titolo di Exprivia ha chiuso lunedì in parità a EUR1,67 per azione.

Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter

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