First Capital S p A : Chiusura secondo periodo di conversione POC “FIRST CAPITAL CV 2019-2026 3,75%"

COMUNICATO STAMPA

Milano, 25 novembre 2021

CHIUSURA DEL SECONDO PERIODO DI CONVERSIONE DEL

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE

"FIRST CAPITAL CV 2019-2026 3,75%"

Milano, 25 novembre 2021 - First Capital S.p.A. (di seguito "First Capital" o la "Società"), holding finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity quotata su Euronext Growth Milan, comunica che in data 24 novembre 2021 si è chiuso il secondo periodo di conversione del prestito obbligazionario convertibile in azioni First Capital, denominato "First Capital cv 2019-2026 3,75%", codice ISIN IT0005388639 (il "POC"), durante il quale è stato esercitato il diritto di conversione per n. 2.776 obbligazioni convertibili per un valore nominale di euro 5.552.000, con la conseguente emissione di n. 277.600 nuove azioni ordinarie First Capital (le "Azioni di Compendio").

Per effetto di quanto sopra, il capitale sociale della Società risulta pari ad euro 5.889.959,08, suddiviso in 2.832.100 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale. In conformità a quanto previsto dall'art. 2444 c.c., l'attestazione con l'indicazione del nuovo capitale sociale sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.

Le Azioni di Compendio sono rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., in data odierna (il giorno di liquidazione successivo alla chiusura del periodo di conversione) e hanno godimento regolare pari a quello delle azioni First Capital in circolazione alla Data di Conversione e sono, pertanto, munite di cedola in corso.

Ad oggi residuano n. 9.548 obbligazioni convertibili in circolazione, per un valore nominale di euro 19.096.000, che potranno essere convertite nei successivi periodi di conversione, come previsto dal regolamento del POC.

Per maggiori informazioni si rinvia al regolamento del POC, disponibile sul sito internet della Società, www.firstcapital.it, sezione Investor Relation-FirstCapital cv 2019-20263,75%.

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COMUNICATO STAMPA

Milano, 25 novembre 2021

First Capital è una holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, realizzati anche per il tramite di fondi e/o veicoli di investimento partecipati, anche nella forma di club deal. Tali investimenti sono focalizzati sulle piccole e medie imprese quotate, in fase di pre-IPO e/o interessate ad una futura quotazione.

La strategia di First Capital mira a identificare opportunità di investimento in società leader nelle proprie nicchie di mercato, con management di comprovata capacità e piani di sviluppo sostenibili.

L'approccio di gestione delle partecipazioni da parte di First Capital è di tipo "attivo" con l'ingresso, ove possibile, nel board o in altri organi di controllo delle società target, al fine di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento di valore nel lungo termine delle imprese detenute.

Le azioni ordinarie (ISIN IT0005252736) e le obbligazioni convertibili (ISIN IT0005388639) di First Capital sono quotate sul mercato Euronext Growth Milan.

FIRST CAPITAL

Viale Luigi Majno, 17/A | 20122 Milano

Tel: [phone]

Linda Rossi | Investor Relations Manager | [e-mail]

www.firstcapital.it

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