(Alliance News) - First Capital Spa e Value Track Srl hanno comunicato venerdì di la sottoscrizione, insieme alla SIM del Gruppo First Capital Invest Italy SIM Spa, di un accordo per integrare nel business di quest'ultima le attività operative di Value Track.

Value Track, si legge nel comunicato, è una boutique indipendente con focus sulle PMI che fornisce servizi di advisory in materia di corporate finance, capital markets, equity e debt research, a supporto di operazioni di finanza straordinaria.

Invest Italy SIM intende integrare le attività di Value Track "per ampliare la propria operatività e accelerare così il raggiungimento dell'obiettivo di diventare punto di riferimento per le PMI italiane di qualità, in tema di collocamenti azionari, di gestione dei rapporti con investitori e mercato post quotazione", precisano le società.

I termini dell'operazione prevedono che Value Track conferisca il ramo d'azienda relativo alle suddette attività in un veicolo di nuova costituzione e che successivamente IISIM acquisisca l'intero capitale sociale di NewCo mediante corrispettivo in denaro e azioni IISIM di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale da liberarsi in natura. Il controvalore dell'operazione non è rilevante per le dimensioni del gruppo First Capital e, pertanto, l'operazione non è classificabile come significativa.

A seguito dell'operazione, First Capital continuerà a detenere la maggioranza di IISIM, mentre i manager Marco Greco, amministratore delegato di Value Track e Luca Di Liddo, amministratore delegato di IISIM, avranno, al closing, una partecipazione rispettivamente del 25% e del 10% del capitale di IISIM.

Successivamente al closing, Invest Italy SIM sarà rinominata Value Track SIM "per valorizzare il marchio, l'eccellente reputazione e le consolidate relazioni con importanti controparti domestiche ed internazionali costruite negli anni da Value Track", si legge nel comunicato.

Luca Di Liddo, amministratore delegato di IISIM, ha commentato: "Questa operazione ci permette di scalare molto più velocemente lo startup di Invest Italy SIM garantendoci la possibilità di offrire, sin da subito, un'offerta. completa, chiavi in mano a beneficio delle PMI che si affacciano al mercato dei capitali. Ancora più importante, inoltre, per noi sarà la possibilità di avere accesso ai contenuti unici ed esclusivi di Value Track: questo ci permetterà di fornire ai nostri clienti emittenti ed agli investitori istituzionali italiani ed esteri un servizio di brokeraggio personalizzato ed alto valore aggiunto".

Marco Greco, amministratore Unico di Value Track, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di unire le forze con i professionisti di Invest Italy SIM e partecipare all'avvio di questo ambizioso progetto promosso dal gruppo First Capital. L'operazione, infatti, non solo valida il lavoro di questi anni del team di Value Track ma apre a nuove e significative opportunità di crescita e sviluppo a beneficio delle PMI, degli Investitori e del mercato finanziario nel suo complesso."

Il titolo di First Capital, venerdì, ha chiuso in rosso dello 0,6% EUR17,40 per azione.

Di Chiara Bruschi, Alliance News reporter

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