(Alliance News) - Grifal Spa ha comunicato martedì di aver completato con successo l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per un importo complessivo pari a EUR6,0 milioni.

Il minibond consolida il piano di crescita, in prospettiva sia nazionale che estera, a cui Grifal sta dando attuazione. I nuovi investimenti, infatti, sono destinati a supportare in Italia ulteriori attività di R&D, il completamento dell'espansione del sito di Cologno al Serio e l'acquisto di macchinari funzionali alla produzione di imballaggi ecosostenibili. In Europa, il minibond contribuirà anche a sostenere spese connesse alla joint venture già avviata da Grifal in Portogallo.

Sottoscritto in via paritaria per EUR3,0 milioni da UniCredit Spa e Cassa Depositi e Prestiti Spa, il minibond è costituito da 60 obbligazioni, dal valore nominale unitario di EUR100.000 ciascuna, di durata pari a 72 mesi, di cui 12 di pre-ammortamento. Le obbligazioni saranno fruttifere di interessi al tasso Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread di 340 basis points, da liquidarsi in via posticipata con periodicità trimestrale.

Fabio Gritti, presidente e amministratore delegato di Grifal, ha dichiarato: "L'innovazione e la sostenibilità sono i due pilastri sui quali stiamo costruendo la nostra crescita e sono due fra le indicazioni fondamentali che stanno guidando l'evoluzione sia finanziaria che industriale del business. Con questa emissione di prestito obbligazionario, Grifal accede al primo basket bond a target ESG lanciato in Italia. Gli obiettivi di ampliamento in Italia e in Europa di Grifal, in termini di siti produttivi, partnership industriali e opportunità commerciali, verranno sostenuti anche da questo significativo strumento finanziario".

Il prestito è garantito anche dal Fondo Europeo di Garanzia, gestito dalla Banca Europea per gli Investimenti. Cerved Rating Agency monitorerà, a decorrere dal terzo anno, lo scoring di sostenibilità.

Il titolo di Grifal è in parità a EUR2,10 per azione.

Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter

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