Bain Capital ha proposto un'offerta pubblica iniziale (IPO) della giapponese Kioxia Holdings come parte di un piano per consentire al produttore di chip in perdita di denaro di rifinanziare un prestito di 5,8 miliardi di dollari in scadenza a giugno, secondo una persona che ha familiarità con la questione.

Bain e Kioxia si sono incontrati lunedì con un gruppo di banche, tra cui Sumitomo Mitsui, Mizuho e Mitsubishi UFJ, dopo che gli istituti di credito hanno esortato Kioxia a presentare un piano di ricapitalizzazione perché sembra probabile che si scontri con i termini di un prestito sindacato da 900 miliardi di yen (5,8 miliardi di dollari), ha detto la persona.

Precedentemente Toshiba Memory, Kioxia è stata acquisita da un gruppo guidato da Bain in un carve-out da 18 miliardi di dollari nel 2018. Si prevede che il produttore di chip di memoria abbia registrato una perdita per l'anno che si è concluso il mese scorso, secondo la persona. Questo segnerebbe la sua seconda perdita annuale consecutiva e spingerebbe il suo patrimonio netto al di sotto dei circa 500 miliardi di yen richiesti dai termini del prestito, ha detto la persona.

In base al piano presentato alle banche, Kioxia prevede di tornare all'utile nell'anno fino a marzo 2025, con guadagni di circa 130 miliardi di yen.

La persona ha rifiutato di essere identificata perché le informazioni non sono state rese pubbliche. I dettagli sulle finanze di Kioxia sono stati confermati in una revisione del piano presentato alle banche da Reuters.

Kioxia, Mizuho e Mitsubishi UFJ hanno rifiutato di commentare. Sumitomo Mitsui non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Bain non ha potuto essere raggiunta immediatamente per un commento. (1 dollaro = 154,5300 yen) (Servizio di Miho Uranaka, Servizio aggiuntivo di Makiko Yamazaki e Maki Shiraki; Redazione di Nobuhiro Kubo e David Dolan)