Nexi e SIA hanno presentato lunedì un accordo a lungo atteso per creare un gruppo italiano dominante nei pagamenti con 1,8 miliardi di euro (2 miliardi di dollari) di entrate annuali e un valore di mercato di 15 miliardi di euro.

La quota collocata dai proprietari di private equity di Nexi comprende 84 milioni di azioni, hanno detto le banche che gestiscono l'offerta. Sulla base del prezzo di chiusura di Nexi di martedì, vale circa 1,4 miliardi di euro.

L'affare dovrebbe essere prezzato a 15,50 euro e i libri sono coperti a quel prezzo, hanno detto i bookrunners.

Mercury UK - il veicolo delle società di private equity Bain Capital, Advent International e Clessidra - deterrà il 20,1% di Nexi dopo il collocamento. Questo equivale a una partecipazione del 14% nel gruppo Nexi-SIA fuso. Secondo un accordo di lockup, Mercury UK non venderà nessuna azione di Nexi per sei mesi dopo la chiusura della fusione e manterrà almeno la metà della partecipazione per altri sei mesi dopo. Barclays, Citi e Goldman Sachs agiscono come coordinatori globali congiunti e joint bookrunners per l'affare, con Rothschild come consulente finanziario.