MILANO (MF-DJ)--Valvitalia, gruppo attivo nella progettazione, produzione e fornitura a livello globale, di sistemi e componenti destinati all'industria energy, marina e civile, ha firmato l'accordo con i soci indiretti e con gli istituti finanziatori per il rilancio industriale, all'interno dell'operazione di composizione negoziata attivata alla fine del 2022.

In questo modo, spiega una nota, la società fondata dalla famiglia Ruggeri all'inizio degli anni 2000 e attualmente sotto la guida dell'amministratore delegato Andrea Forzi, mira a salvaguardare la continuità aziendale e gli assetti strategici.

L'accordo permetterà di concludere positivamente sia la rinegoziazione del debito con i creditori sia il necessario rifinanziamento per l'attuazione del Piano Strategico con l'apporto di nuova finanza, per un ammontare di 70 milioni di euro, da parte del socio Cdpe Investimenti (gruppo CdP), che salirà dall'attuale partecipazione del 50% a una posizione di maggioranza con il 75% delle azioni.

Salvatore Ruggeri, assieme ai figli Massimiliano e Luca, vengono confermati presidente, vice presidente esecutivo e direttore commerciale e supporteranno l'amministratore delegato nel percorso di rilancio del Gruppo.

In dettaglio, l'operazione, oltre al finanziamento del socio Cdpe Investimenti, prevede il consolidamento del debito bancario per 30 milioni (oltre ad un significativo stralcio dello stesso), la concessione da parte del sistema bancario di linee di firma per un importo superiore ai 100 milioni sulla base delle esigenze previste dal Piano Industriale pluriennale.

L'amministratore delegato Andrea Forzi, nel commentare l'operazione, ha dichiarato che "Valvitalia con il contributo dei suoi advisor ha sottoscritto con estrema soddisfazione gli accordi con i vari stakeholders nell'ambito della procedura di composizione negoziata, un nuovo strumento di risanamento volontario in bonis previsto dalla normativa italiana, che ha consentito di salvaguardare la continuità aziendale avviando la rinegoziazione del debito verso le banche e finanziamento di nuove linee di credito".

Nell'operazione la società è stata assistita da Lazard, in qualità di advisor finanziario, e dallo Studio Gianni Origoni, in qualità di advisor legale, da Alixpartners in qualità di advisor industriale e da Paolo Rinaldi dell'omonimo Studio Rinaldi nel ruolo di cro.

com/ann


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March 31, 2023 09:08 ET (13:08 GMT)