Gruppo Snam, Federico De Nora S.p.A. e Norfin: conclusa vendita di 11,5 milioni di azioni ordinarie di Industrie De Nora ad investitori istituzionali
05 aprile 2023 alle 08:31
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Gruppo Snam, Federico De Nora S.p.A. e Norfin: conclusa vendita di 11,5 milioni di azioni ordinarie di Industrie De Nora ad investitori istituzionali
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05 aprile 2023 - 08:15 CEST
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Milano, 5 aprile 2023 - Facendo seguito a quanto annunciato in data 4 aprile, Asset Company 10 S.r.l., società interamente controllata da Snam S.p.A., Federico De Nora S.p.A e Norfin S.p.A. (i " Venditori") hanno annunciato in data odierna di avere concluso la vendita di 11,5 milioni di azioni ordinarie (le " Azioni") di Industrie De Nora S.p.A. (la " Società ") al prezzo di 17,08 euro per Azione per un corrispettivo complessivo di circa 196 milioni di euro (la " Vendita").
Rispetto alla quota inizialmente offerta di circa 10 milioni di azioni ordinarie, la vendita è stata incrementata a seguito dell'elevata richiesta degli investitori.
Per effetto della vendita, Asset Company 10 S.r.l. detiene 43.539.334 azioni a voto multiplo, rappresentanti circa il 21,59% del capitale sociale della società, Federico De Nora S.p.A. detiene 88,847,684 azioni a voto multiplo e 499,843 azioni ordinarie, rappresentanti circa il 44,30 del capitale sociale della società e Norfin S.p.A. detiene 11,474,617 azioni a voto multiplo e 63,819 azioni ordinarie, rappresentanti circa il 5,72% del capitale sociale della società.
I venditori hanno assunto nei confronti dei Joint Bookrunners impegni di lock-up per un periodo di 90 giorni con riferimento alle partecipazioni residue dagli stessi detenute ad esito della vendita, soggetti ad eccezioni e deroghe in linea con la prassi di mercato.
A seguito della vendita Federico De Nora S.p.A. mantiene il controllo di Industrie De Nora S.p.A.
BofA Securities e Goldman Sachs International hanno agito in qualità di Joint Bookrunners per l'offerta tramite processo di accelerated bookbuilding.
I venditori sono stati assistiti dallo studio legale Latham & Watkins.
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SNAM S.p.A. published this content on 05 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 April 2023 06:30:04 UTC.
Snam S.p.A. è il primo operatore europeo nel trasporto del gas naturale. L'azienda opera anche nello stoccaggio e e nella rigassificazione di gas naturale. Il fatturato per attività è ripartito come segue:
- trasporto di gas naturale (58,4%): a fine 2023, rete di circa 38.000 km di gasdotti (64,1 miliardi di m3 trasportati nel 2023);
- immagazzinamento di gas naturale (13%);
- rigassificazione di gas naturale liquefatto (1,8%);
- altro (26,8%): sviluppo e gestione di progetti di efficienza energetica e di unità di produzione di biogas e biometano, servizi di compressione dei gas, noleggio di cavi in fibra ottica, ecc.
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