Gruppo Snam, Federico De Nora S.p.A. e Norfin: lanciano un’offerta per circa 10 milioni di azioni ordinarie di Industrie De Nora ad investitori istituzionali
04 aprile 2023 alle 18:38
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Gruppo Snam, Federico De Nora S.p.A. e Norfin: lanciano un'offerta per circa 10 milioni di azioni ordinarie di Industrie De Nora ad investitori istituzionali
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04 aprile 2023 - 18:17 CEST
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Milano, 4 aprile 2023 - Asset Company 10 S.r.l., società interamente controllata da Snam S.p.A., Federico De Nora S.p.A. e Norfin S.p.A. (congiuntamente, i " Venditori") hanno annunciato oggi la vendita di circa 10 milioni di azioni ordinarie (le " Azioni") da essi detenute in Industrie De Nora S.p.A. (la " Società " o " De Nora") e rappresentanti il 5% del capitale sociale della Società.
La vendita avverrà mediante un'offerta rivolta a investitori istituzionali qualificati attraverso un processo di accelerated bookbuilding (l'" Operazione" o l'" Offerta").
Il prezzo per ogni azione offerta sarà determinato mediante il processo di bookbuilding rivolto ad investitori istituzionali. Tale processo di bookbuilding prenderà avvio in data odierna, 4 aprile 2023, salvo il diritto di interromperlo in qualsiasi momento con breve preavviso. I risultati dell'offerta, compreso il numero di azioni offerte e il prezzo per ogni azione offerta, saranno annunciati non appena possibile dopo la chiusura del processo di bookbuilding.
Le azioni oggetto dell'offerta proverranno in parte dalla conversione di azioni a voto multiplo in azioni ordinarie per effetto del loro trasferimento.
L'operazione è volta ad aumentare il flottante e la liquidità delle azioni della Società.
A seguito dell'offerta, Federico De Nora S.p.A. manterrà il controllo di Industrie De Nora S.p.A..
I venditori hanno assunto nei confronti dei Joint Bookrunner,s impegni di lock-up per un periodo di 90 giorni con riferimento alle partecipazioni residue dagli stessi detenute dopo il closing dell'operazione, soggetti ad eccezioni e deroghe in linea con la prassi di mercato.
BofA Securities e Goldman Sachs International agiscono in qualità di Joint Bookrunners per l'operazione.
Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita e le azioni non saranno oggetto di alcuna offerta al pubblico in nessuna giurisdizione.
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SNAM S.p.A. published this content on 04 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 April 2023 16:37:10 UTC.
Snam S.p.A. è il primo operatore europeo nel trasporto del gas naturale. L'azienda opera anche nello stoccaggio e e nella rigassificazione di gas naturale. Il fatturato per attività è ripartito come segue:
- trasporto di gas naturale (63,2%): a fine 2022, rete di circa 38.000 km di gasdotti (75,4 miliardi di m3 trasportati nel 2022);
- immagazzinamento di gas naturale (14,8%);
- rigassificazione di gas naturale liquefatto (1,2%);
- altro (20,8%): sviluppo e gestione di progetti di efficienza energetica e di unità di produzione di biogas e biometano, servizi di compressione dei gas, noleggio di cavi in fibra ottica, ecc.
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