MILANO (MF-DJ)--De Nora ed Erfo procedono a passo spedito verso la quotazione a piazza Affari.

De Nora, multinazionale italiana, specializzata in elettrochimica, ha ottenuto in data odierna da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Milan, mentre Erfo, Pmi Innovativa operante nel settore nutraceutico, ha avviato il bookbuilding per la quotazione su Euronext Growth Milan.

Industrie De Nora è una multinazionale italiana, specializzata in elettrochimica, leader nelle tecnologie sostenibili e con un ruolo fondamentale nella filiera della produzione industriale dell'idrogeno verde.

A livello globale, De Nora è il più grande fornitore al mondo di elettrodi attivati (servendo un ampio portafoglio di clienti che operano nei settori della produzione di cloro & soda caustica, di componenti per l'elettronica, nella raffinazione dei metalli non ferrosi). De Nora è inoltre tra i principali fornitori di tecnologie di filtrazione e disinfezione delle acque (per i settori industriali, municipali e marittimo) e primo fornitore al mondo di componenti per la disinfezione delle piscine.

Fondata nel 1923, De Nora ha realizzato nel 2021 ricavi totali per 616 milioni di euro e un Ebitda di 127 milioni. Il Ggruppo è controllato dalla famiglia De Nora (circa il 64% delle azioni), con Snam come socio di minoranza con circa il 36% del capitale.

La societá, a seguito dell'ottenimento del provvedimento di ammissione

a quotazione, ha presentato a Borsa la domanda di ammissione alle

negoziazioni delle proprie azioni su Euronext Milan.

Il flottante richiesto ai fini dell'ammissione alle negoziazioni, spiega una nota, sará ottenuto attraverso un collocamento privato riservato esclusivamente a investitori qualificati in Italia ed investitori istituzionali esteri.Non sará prevista alcuna offerta al pubblico indistinto in Italia e/o in qualsiasi altro Paese.

L'inizio delle negoziazioni delle azioni sará stabilito da Borsa

Italiana con successivo avviso.

Nell'ambito dell'Offerta, Credit Suisse e Goldman Sachs International

agiscono in qualitá di joint global coordinator e joint bookrunner,

BofA Securities, Mediobanca e UniCredit in qualitá di joint bookrunner.

Mediobanca agisce inoltre in qualitá di sponsor ai fini dell'ammissione a

quotazione delle azioni.

Erfo invece è una Pmi Innovativa operante nel settore nutraceutico e la Ipo, rivolta anche in questo caso esclusivamente a investitori qualificati italiani e investitori istituzionali esteri, prevede un'offerta fino a 3,5 milioni di euro comprensiva di eventuale greenshoe.

La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo di 1,4 euro e un massimo di 1,6 euro per azione.

L'ammissione alle negoziazioni è prevista il prossimo 27 giugno. Ai sottoscrittori delle azioni, verranno inoltre assegnati gratuitamente 1 warrant ogni 2 titoli in Ipo o acquistate all'esito dell'esercizio dell'eventuale opzione di overallotment.

L'Ipo supporterá tra l'altro l'ulteriore crescita della societá nel

mercato italiano ed internazionale e lo scaleup della linea Medical

Division, nonchè l'attivitá di ricerca e sviluppo e il consolidamento

della brand awareness.

Illimity Bank agisce in qualitá di Euronext Growth Advisor & Global

Coordinator.

Nell'operazione, Erfo è stata assistita da Advant Nctm (advisor legale), Bdo Italia (societá di revisione e advisor fiscale), Mit Sim

(specialist), Wingmen (advisor strategico per la quotazione).

fus

marco.fusi@mfdowjones.it


(END) Dow Jones Newswires

June 21, 2022 12:01 ET (16:01 GMT)