I proprietari di private equity di Netsmart Technologies stanno esplorando una vendita dell'azienda statunitense di software sanitario che sperano possa essere valutata a più di 5 miliardi di dollari, compreso il debito, secondo persone che hanno familiarità con la questione.

L'azienda con sede a Overland Park, Kansas, di proprietà di GI Partners e TA Associates, sta lavorando con le banche d'investimento Goldman Sachs Group e William Blair per avviare un processo di vendita nelle prossime settimane, hanno detto le fonti.

Netsmart prevede di generare un utile prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e dell'ammortamento di circa 250 milioni di dollari quest'anno, hanno aggiunto le fonti.

I potenziali acquirenti potrebbero includere altre società di private equity, secondo le fonti, che hanno avvertito che nessun accordo è certo e che hanno richiesto l'anonimato perché la questione è riservata.

GI Partners ha rifiutato di commentare. TA Associates, Netsmart, Goldman Sachs e William Blair non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

Fondata nel 1968, Netsmart è un fornitore di servizi di cartelle cliniche elettroniche, scambi di informazioni sanitarie e software utilizzato per i servizi di teleassistenza.

Le offerte dell'azienda sono utilizzate principalmente da centri di assistenza sanitaria basati sulla comunità, organizzazioni sanitarie senza scopo di lucro e centri di assistenza ospedaliera in tutti gli Stati Uniti. Attualmente Netsmart ha una base di utenti di oltre 754.000 presso i centri di assistenza che conta come clienti.

Netsmart serve comunità specializzate in aree come la salute comportamentale, il trattamento delle dipendenze, le disabilità intellettuali e dello sviluppo, i servizi per l'infanzia e la famiglia, la salute domiciliare e l'hospice.

Nel 2016, GI Partners ha formato una joint venture con Allscripts Healthcare Solutions per acquisire Netsmart per circa 950 milioni di dollari da Genstar Capital. Come parte dell'accordo, Allscripts ha fuso la sua attività di software per l'assistenza domiciliare con Netsmart.

Nel 2018, GI Partners e TA Associates si sono uniti per rilevare la partecipazione di Allscripts Healthcare in Netsmart. (Relazioni di Anirban Sen, Milana Vinn e David Carnevali a New York; Redazione di Leslie Adler)