Gli investitori statunitensi attendono una serie di offerte pubbliche iniziali (IPO) nei prossimi mesi, sperando di cavalcare il recente rally dei mercati azionari.

Le operazioni potrebbero ravvivare la domanda di nuove quotazioni, che sono state in crisi per quasi due anni a causa dell'aumento dei tassi di interesse, dell'inflazione, delle tensioni geopolitiche e del conflitto Russia-Ucraina.

Ecco i punti salienti:

ARM HOLDINGS

L'azienda britannica di progettazione di chip Arm Holdings, di proprietà del gruppo giapponese Softbank, ha lanciato quella che si prevede essere la più grande IPO di quest'anno, che potrebbe raccogliere circa 5 miliardi di dollari e valutare l'azienda fino a 52 miliardi di dollari.

L'azienda ha depositato pubblicamente la sua IPO presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti il mese scorso e ha dato il via al suo roadshow IPO questa settimana a Baltimora, dove ha sede l'influente gestore patrimoniale T Rowe Price.

Arm afferma di aver già ingaggiato molti dei suoi principali clienti come investitori principali, tra cui Apple, Nvidia, Alphabet, Advanced Micro Devices, Intel e Samsung Electronics.

Arm è considerata un perno dell'industria globale dei semiconduttori, perché i suoi progetti di chip sono ampiamente utilizzati dalla maggior parte dei produttori di prodotti, tra cui Nvidia, Intel, AMD, Samsung e Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.

Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Mizuho Financial Group sono i principali sottoscrittori dell'offerta.

Arm prevede di iniziare a negoziare sul Nasdaq nelle prossime settimane con il simbolo "ARM".

INSTACART

Il servizio di consegna di generi alimentari Instacart ha svelato il suo deposito per una IPO a lungo attesa il mese scorso, più di un anno dopo aver presentato i documenti alla U.S. Securities and Exchange Commission per la quotazione.

L'attività di Instacart ha registrato un boom durante la pandemia COVID-19, grazie all'aumento degli ordini online. Ma la crescita dell'azienda è rallentata con l'allentamento delle restrizioni, e ha reagito tagliando i costi e licenziando i dipendenti.

L'ultima valutazione dell'azienda è stata di 10 miliardi di dollari nel dicembre 2022, secondo le stime interne riportate dalla società di media The Information - molto più bassa della valutazione di 39 miliardi di dollari che si era assicurata a seguito di un round di finanziamento del 2020.

Norges Bank Investment Management, una divisione di Norges Bank, e le entità affiliate alle società di venture capital TCV, Sequoia Capital, D1 Capital Partners e Valiant Capital Management, hanno accettato di partecipare all'IPO come investitori principali, ha dichiarato Instacart.

Fidji Simo, ex dirigente di Facebook, è stato assunto come Amministratore Delegato di Instacart nel 2021 come parte dei suoi preparativi per la quotazione in borsa. L'azienda è stata fondata nel 2012.

Goldman Sachs e J.P.Morgan sono i principali sottoscrittori dell'offerta, ha dichiarato Instacart, aggiungendo che le sue azioni saranno quotate sul Nasdaq con il simbolo "CART".

KLAVIYO

L'azienda di automazione dei dati e del marketing Klaviyo ha reso noto il suo deposito per l'IPO in agosto, mesi dopo aver presentato in via confidenziale i documenti per la quotazione.

Klaviyo non ha rivelato le dimensioni, il calendario o altri dettagli dell'offerta. Ma Reuters ha riferito a maggio che l'azienda stava pianificando una quotazione in borsa già quest'anno, con l'obiettivo di raccogliere almeno 750 milioni di dollari. Ha raccolto 320 milioni di dollari nel suo ultimo round di finanziamento nel 2021, che le ha dato una valutazione di 9,15 miliardi di dollari.

Fondata nel 2012, la piattaforma di Klaviyo consente alle aziende di e-commerce di inviare e-mail e messaggi di marketing personalizzati ai potenziali clienti. È sostenuta dal gigante canadese dell'e-commerce Shopify e da affiliati della società di investimenti Summit Partners.

Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup sono i principali sottoscrittori dell'offerta, ha dichiarato la società nel suo deposito. Si prevede che le sue azioni inizieranno a essere negoziate alla Borsa di New York con il simbolo ticker "KVYO".

VNG

L'azienda internet vietnamita VNG Corp ha presentato domanda di debutto sul mercato del Nasdaq, diventando così la prima azienda tecnologica del Paese del sud-est asiatico a quotarsi negli Stati Uniti.

Fondata nel 2004, VNG è il primo unicorno del Vietnam, ovvero una startup valutata 1 miliardo di dollari o più. Le attività dell'azienda con sede a Ho Chi Minh City includono giochi online, pagamenti, servizi cloud e l'app di messaggistica più popolare del Vietnam, Zalo.

VNG punta a raccogliere fino a 150 milioni di dollari, puntando ad un debutto sul mercato entro la fine di settembre o ottobre, secondo quanto riportato da Reuters. Tra i suoi finanziatori figurano il gigante cinese dei social media e dei giochi Tencent e l'investitore statale di Singapore Temasek.

Citigroup, Morgan Stanley, UBS e Bank of America sono i sottoscrittori dell'IPO, secondo il documento. (Servizio di Chibuike Oguh a New York; redazione di Lance Tupper, Michelle Price e Aurora Ellis)