Lendbuzz, una startup statunitense di tecnologia finanziaria che utilizza l'intelligenza artificiale per offrire prestiti auto a persone che non hanno una storia di credito, ha ingaggiato delle banche d'investimento per un'offerta pubblica iniziale (IPO) che potrebbe valutarla a più di 2 miliardi di dollari, hanno detto due persone che hanno familiarità con la questione.

I preparativi per l'IPO di Lendbuzz giungono in concomitanza con la ripresa della fiducia degli investitori nel settore della finanza al consumo, con le azioni di società di tecnologia finanziaria come Upstart e Affirm che sono salite negli ultimi due mesi.

Il recente inasprimento degli standard di prestito da parte di queste società, nonché le previsioni di un maggior numero di investitori su un rallentamento economico meno brusco di quanto temuto e su un calo dei tassi di interesse, hanno contribuito ad alimentare questo sentimento di mercato.

Lendbuzz ha ingaggiato Goldman Sachs, JPMorgan Chase , RBC Capital Markets e Mizuho Financial Group come sottoscrittori principali per l'offerta prevista, hanno detto le fonti, che hanno richiesto l'anonimato in quanto le discussioni sono riservate.

L'azienda di Boston punta a raccogliere tra i 300 e i 400 milioni di dollari dalla vendita di azioni che potrebbe avvenire già nella prima metà del 2024, hanno detto le fonti, avvertendo che i piani di Lendbuzz sono soggetti alle condizioni di mercato e potrebbero cambiare.

Lendbuzz, Goldman Sachs, Mizuho e RBC non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento. JPMorgan ha rifiutato di commentare.

Lanciata nel 2015, Lendbuzz estende il credito ai consumatori e alle imprese che hanno difficoltà a ottenere prestiti dai finanziatori tradizionali.

Più di 45 milioni di americani sono "non serviti dal credito" - il che significa che non hanno mai avuto una carta di credito o un prestito - o "non serviti dal credito", con un accesso limitato al credito, secondo i dati di TransUnion. Le startup come Lendbuzz stanno cercando di attingere a questa base crescente di clienti, che in genere sono visti come un rischio di credito dalle grandi banche di consumo.

Lendbuzz, che è stata valutata circa 1,1 miliardi di dollari nel suo ultimo round di finanziamento all'inizio di quest'anno, conta tra i suoi investitori Wellington Management, Goldman Sachs e MUFG Innovation Partners, il braccio di venture capital di Mitsubishi UFJ Financial Group.

Le IPO statunitensi, che hanno attraversato un periodo di aridità che è durato per la maggior parte del 2022 e del 2023, sono previste in ripresa l'anno prossimo, mentre il mercato azionario si aggira vicino ai massimi storici. Il VIX, un indice che misura la volatilità ed è noto come "indicatore di paura" di Wall Street, è attualmente ben al di sotto di 20, che è la soglia al di sopra della quale il nervosismo del mercato è considerato troppo ostile per le IPO.

Diverse aziende, tra cui l'azienda di social media Reddit, l'azienda di sicurezza cloud Rubrik, l'azienda di pagamenti sanitari Waystar e la startup di software ServiceTitan, puntano a lanciarsi nella prima metà del 2024. (Servizio di Echo Wang a New York; Servizio aggiuntivo di Douglas Gillison a Washington DC; Redazione di Emelia Sithole-Matarise)