Unipol Gruppo S.p.A. (BIT:UNI), Unipol Finance SRL, Unipolpart I S.P.A. e Unipol Investment SpA hanno stipulato un Accordo Quadro per l'acquisizione del restante 14,75% di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (BIT:US) per 1,1 miliardi di euro il 15 febbraio 2024. L'Offerta riguarda un massimo di 417.386.600 Azioni, che rappresentano il 14,750% del capitale sociale di UnipolSai. Unipol pagherà un corrispettivo pari a 2,700 sterline (incluso il dividendo, ossia incluse le cedole relative a qualsiasi dividendo distribuito da UnipolSai) per ogni Azione portata in adesione all'Offerta. L'efficacia dell'Offerta non è soggetta ad alcuna condizione. L'Offerta fa parte della più ampia Operazione di razionalizzazione del Gruppo Unipol, che sarà realizzata attraverso la Fusione mirata. Il completamento della Fusione è indipendente dall'esito dell'Offerta. L'Offerente non intende ristabilire un flottante sufficiente a garantire la regolare negoziazione delle Azioni e, pertanto, al verificarsi delle relative condizioni, procederà ad ottenere il delisting delle Azioni (il ?Delisting?) da Euronext Milano, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (?Borsa Italiana?). Unipol, direttamente e indirettamente, alle Azioni proprie detenute da UnipolSai e alle Azioni eventualmente acquistate dall'Offerente al di fuori dell'Offerta stessa ai sensi della normativa applicabile - superano il 90% del capitale sociale di UnipolSai. Se il Delisting non viene raggiunto al completamento dell'Offerta, subordinatamente al completamento della Fusione i titolari di Azioni che non hanno aderito all'Offerta, e che avranno mantenuto le Azioni fino al completamento della Fusione, riceveranno azioni ordinarie di nuova emissione di Unipol (quotate su Euronext Milano) sulla base del Rapporto di Cambio. Il progetto di Fusione sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti? di Unipol, convocata per il 21 ottobre 2024, e delle Assemblee straordinarie degli azionisti? di UnipolSai e delle Sub-holding, rispettivamente, che saranno convocate in conformità ai termini dell'Accordo Quadro.

Ai sensi dell'Accordo Quadro, subordinatamente al completamento della Fusione, tutte le Azioni saranno annullate e concambiate con azioni Unipol, ad eccezione delle Azioni detenute, direttamente e indirettamente attraverso le Sub-holding, dall'Offerente e delle Azioni proprie detenute da UnipolSai, che saranno annullate senza concambio. Ai sensi dell'Accordo Quadro, il Rapporto di Scambio è stato determinato come pari a 3 azioni Unipol in cambio di 10 azioni UnipolSai (il "Rapporto di Scambio"). Il Rapporto di Cambio è stato concordato da Unipol e UnipolSai, con l'assistenza dei rispettivi consulenti finanziari, sulla base dei valori risultanti dai dati preliminari al 31 dicembre 2023 approvati. Il progetto di fusione sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti? di Unipol, convocata per il 21 ottobre 2024, e delle Assemblee straordinarie degli Azionisti? di UnipolSai e delle Sub-holding, rispettivamente, che saranno convocate in conformità ai termini dell'Accordo Quadro. Al 27 marzo 2024, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha approvato l'operazione. Il periodo di offerta inizia l'8 aprile 2024 e termina il 26 aprile 2024. Al 3 aprile 2024, il Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni ha approvato all'unanimità l'operazione. Al 25 aprile 2024, un totale di 148.758.022 Azioni, pari a circa il 35,521% delle Azioni oggetto dell'Offerta, ha aderito all'Offerta. Pertanto, alla data del presente documento, la quota del capitale sociale che sarebbe detenuta da Unipol e dalle Persone che Agiscono di Concerto - incluse (i) N. 148.758.022 Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (pari al 5,257% del capitale sociale dell'Emittente), (ii) N. 179.631 Azioni proprie (pari a circa il 35,521% delle Azioni Oggetto dell'Offerta). 179.631 Azioni proprie (pari allo 0,006% del capitale sociale dell'Emittente) e (iii) n. 2.410.749.524 Azioni già detenute, direttamente e indirettamente, dall'Offerente (pari all'85,194% del capitale sociale dell'Emittente) - sarebbe pari al 90,457% del capitale sociale dell'Emittente. Pertanto, Unipol sarà in grado di ottenere il Delisting ai sensi dell'Articolo 108, comma 2, del TUF.

Jefferies GmbH, in qualità di consulente finanziario, UBS Europe SE, in qualità di consulente finanziario; - Chiomenti, in qualità di consulente legale dell'offerente. Morrow Sodali Global LLC ha agito come agente informativo dell'offerente.

Unipol Gruppo S.p.A. (BIT:UNI), Unipol Finance SRL, Unipolpart I S.P.A. e Unipol Investment SpA hanno completato l'acquisizione del 9,7% di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (BIT:US) per circa 740 milioni di sterline il 26 aprile 2024. Nell'ambito del closing, il periodo di adesione relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria è terminato e alla fine del Periodo di Adesione sono state portate in adesione all'Offerta un numero totale di 274.957.646 Azioni, che rappresentano circa il 9,717% del capitale sociale dell'Emittente e pari al 65,656% delle Azioni Oggetto dell'Offerta. Pertanto, tenendo conto (i) delle Azioni portate in adesione all'Offerta, (ii) di n. 179.631 Azioni proprie (pari allo 0,006% del capitale sociale dell'Emittente), e (iii) di n. 2.410.749.524 Azioni già detenute, direttamente e indirettamente, dall'Offerente (pari all'85% del capitale sociale dell'Emittente).194% del capitale sociale dell'Emittente), l'Offerente deterrà, se i risultati provvisori di cui sopra saranno confermati, n. 2.685.886.801 Azioni, pari al 94,917% del capitale sociale dell'Emittente.