(Alliance News) - UnipolSai Assicurazioni Spa ha comunicato giovedì sera di aver completato con successo il collocamento di uno strumento subordinato Tier 2 da EUR750 milioni presso investitori istituzionali italiani ed esteri.

La data di emissione e regolamento del Tier 2 è prevista per il 23 maggio ed il Tier 2 è emesso a

99,853% e corrisponde ad una cedola fissa in ragione d'anno del 4,9%.

Durante il collocamento sono stati raccolti ordini superiori a EUR1,65 miliardi, con una copertura del book di circa 2,2 volte. Il Tier 2 è stato collocato per circa l'80% presso investitori istituzionali esteri.

Il rating atteso del Tier 2 è Ba1 per Moody's e BBB- per Fitch.

I titoli saranno quotati sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange.

UnipolSai ha chiuso giovedì in verde dello 0,4% a EUR2,69 per azione.

Di Chiara Bruschi, Alliance News reporter

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