Banca Monte dei Paschi di Siena S p A : CONFERMATO IL SOSTEGNO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (“MEF”), PER LA QUOTA DI COMPETENZA, IN MERITO ALLA PROSPETTATA OPERAZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE DI EURO 2,5 MLD SOTTOSCR…

ERRATA CORRIGE - Il presente Comunicato annulla e sostituisce il precedente comunicato, diffuso su SDIR il 23 giugno alle ore 7.04

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COMUNICATO STAMPA

CONFERMATO IL SOSTEGNO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

("MEF"), PER LA QUOTA DI COMPETENZA, IN MERITO ALLA PROSPETTATA OPERAZIONE

DI AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE DI EURO 2,5 MLD

SOTTOSCRITTO IL PRE-UNDERWRITING AGREEMENT

BOFA SECURITIES, CITIGROUP, CREDIT SUISSE E MEDIOBANCA

NOMINATE JOINT GLOBAL COORDINATORS DELL'OPERAZIONE

Siena, 23 giugno 2022- Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS" o la "Banca") riunitosi nella tarda serata di ieri sotto la presidenza di Patrizia Grieco, nell'ambito delle iniziative del "Piano Strategico di Gruppo 2022-2026" (il "Piano"), che prevedono, inter alia,un'operazione di aumento di capitale da offrire in opzione agli azionisti di BMPS per un ammontare massimo pari a Euro 2,5 miliardi (l'"Aumento di Capitale"), ha preso atto della disponibilità del MEF, titolare di una partecipazione pari al 64,23% del capitale sociale della Banca, a "supportare le iniziative sul capitale che la Banca assumerà per il rafforzamento patrimoniale nel quadro del Piano Strategico2022-2026(…), per la quota di propria competenza a condizioni di mercato e nel quadro delle prescrizioni che dovessero essere stabilite dalle Autorità di vigilanza e di controllo".

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la sottoscrizione di un accordo di pre- underwritingdell'Aumento di Capitale avente ad oggetto l'impegno - soggetto a condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni similari, ivi incluse, tra l'altro, il positivo feedbackdegli investitori istituzionali in relazione alla prospettata operazione di aumento di capitale e l'accordo sui termini e condizioni definitivi dello stesso - a sottoscrivere un accordo di garanzia (c.d. "underwriting agreement"), relativo alle azioni ordinarie di nuova emissione, eventualmente rimaste inoptate al termine dell'offerta dei diritti inoptati ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile. I termini e le condizioni dell'operazione (incluso il prezzo di sottoscrizione delle azioni) saranno determinati, d'intesa tra la Società e i Joint Global Coordinators(come infra definiti), in prossimità dell'avvio dell'offerta tenendo conto, inter alia, delle condizioni di mercato e del feedbackdegli investitori istituzionali.

BofA Securities, Citigroup, Credit Suisse e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. agiranno in qualità di Joint Global Coordinators.

La sottoscrizione dell'accordo di pre-underwritingprecede la convocazione dell'assemblea di BMPS, che verrà chiamata a deliberare, tra l'altro, in merito alla prospettata operazione di aumento di capitale e che, allo stato, si prevede possa essere convocata contestualmente all'approvazione del rendiconto intermedio della gestione al 30 giugno 2022.

L'assise assembleare potrà tenersi solo a seguito del positivo completamento dell'iter autorizzativo in corso presso la Banca Centrale Europea per gli aspetti di competenza inerenti all'operazione e presso DG Comp, con riferimento alla revisione degli Impegni tra la Repubblica italiana e la Commissione europea relativi alla Banca attesa prossimamente, secondo quanto riferito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ERRATA CORRIGE - Il presente Comunicato annulla e sostituisce il precedente comunicato, diffuso su SDIR il 23 giugno alle ore 7.04

Il presente comunicato sarà disponibile sul sito web all'indirizzo www.gruppomps.it

Per ulteriori informazioni:
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
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[e-mail]	[e-mail]

Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi"). Qualsiasi offerta al pubblico sarà condotta in Italia sulla base di un prospetto informativo autorizzato da Consob, in conformità alle applicabili disposizioni normative. Il presente comunicato, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (il "Securities Act"), o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, salvo che gli stessi siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS") non intende registrare alcuna parte dell'Offerta negli Stati Uniti.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta pubblica di strumenti finanziari nel Regno Unito. Nel Regno Unito non è stato e non sarà approvato alcun prospetto relativo a tali strumenti finanziari. Nel Regno Unito, il presente comunicato è accessibile e si rivolge esclusivamente a "investitori qualificati" (come definiti nell'art. 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129, essendo parte integrante delle leggi inglesi in virtù dell'European Union (Withdrawal) Act 2018) i quali sono, tra gli altri, (i) soggetti riconosciuti come investitori professionali ai sensi dell'art. 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'"Order") o (ii) entità con patrimonio netto elevato e altre persone ai quali la comunicazione può essere legalmente trasmessa, in ottemperanza all'art. 49(2)(a-d) dell'Order (tutti i suddetti soggetti sono collettivamente definiti "Soggetti Rilevanti"). Qualsiasi attività di investimento di cui alla presente comunicazione sarà disponibile e interesserà esclusivamente i Soggetti Rilevanti. Qualsiasi soggetto che non sia un Soggetto Rilevante non dovrà agire sulla base di o fare affidamento sul presente documento o qualsiasi dei suoi contenuti.

Questo comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari cui lo stesso faccia riferimento in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo ("SEE") in cui sia applicabile il Regolamento Prospetti (ciascuno un "Stato Membro Rilevante"), e fatto salvo il caso di un'offerta pubblica in Italia ai sensi del prospetto italiano come approvato dall'autorità competente e pubblicato e notificato all'autorità competente in conformità a quanto previsto dal Regolamento Prospetti (l'"Offerta Pubblica Permessa") sarà effettuata ai sensi di un'esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di strumenti finanziari prevista dal Regolamento Prospetti. Pertanto chiunque faccia o intenda fare un'offerta di strumenti finanziari in uno Stato Membro Rilevante diverso dall'Offerta Pubblica Permessa, potrà farlo solo in circostanze in cui non vi è un obbligo per BMPS o qualunque delle sue controllate consolidate o qualunque dei Joint Global Coordinator o per i collocatori di pubblicare un prospetto ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Prospetti o un supplemento al prospetto ai sensi dell'Articolo 23 del Regolamento Prospetti, in relazione a tale offerta.

L'espressione "Regolamento Prospetti" indica il Regolamento (UE) 2017/1129 (tale Regolamento e le relative modifiche, unitamente a qualsiasi atto delegato e misura di attuazione). Il presente documento è un comunicato e non un prospetto ai sensi della Regolamento Prospetti. Un prospetto conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prospetti verrà successivamente pubblicato. Gli investitori non dovranno sottoscrivere alcun strumento finanziario al quale il presente documento si riferisce, se non sulla base delle informazioni contenute in qualunque documento di offerta.

Né i Joint Global Coordinators, né alcuno dei rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti o rappresentanti assumono alcuna responsabilità di qualsiasi tipo ovvero rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o tacita, circa la veridicità, accuratezza o completezza delle informazioni relative a BMPS, alle società dalla stessa controllate o alla stessa collegate, né per qualsiasi perdita derivi dall'utilizzo della presente comunicazione o dei suoi contenuti ovvero in relazione alla stessa. Le medesime non considereranno alcun soggetto come loro cliente in relazione all'aumento di capitale e non saranno responsabili verso alcun soggetto diverso da BMPS delle protezioni normalmente accordate ai propri clienti ovvero per la consulenza fornita in relazione all'aumento di capitale, al contenuto della presente comunicazione ovvero a qualsiasi altra materia o accordo riportati nella presente comunicazione.