MILANO (MF-DJ)--Banca Sistema ha completato una simultanea operazione di rimborso anticipato di due obbligazioni subordinate Tier 2 ed emissione, per pari importo, di un'obbligazione subordinata Additional Tier 1 (AT1).

Anche a seguito dell'evoluzione della normativa regolamentare, spiega una nota, Banca Sistema è stata autorizzata dalla Banca d'Italia a procedere con il rimborso anticipato delle obbligazioni subordinate Tier 2: '2017 - 2027', a tasso variabile (pari a EURIBOR 6M + 4,5%), per complessivi euro 19,5 milioni; '2019 - 2029', a tasso fisso (pari al 7% annuo), per complessivi euro 18 milioni; e senza soluzione di continuità ha emesso e collocato un prestito subordinato di classe 1, AT1, per complessivi 37,5 milioni euro.

La nuova emissione per sua natura perpetua, prevede la facoltà per Banca Sistema, qualora integrate le condizioni previste dalla CRR, di rimborsare anticipatamente il prestito al decimo anno. L'AT1, collocata a investitori istituzionali, ha una cedola annuale a tasso fisso pari al 9% e tutte le caratteristiche richieste dalla normativa per questa tipologia di strumento. L'emissione è stata sottoscritta, inter alia (5 investitori), dalla Fondazione Pisa, parte correlata di Banca Sistema.

La sottoscrizione dell'emissione da parte di Fondazione Pisa supera le soglie di rilevanza identificate del Regolamento Consob e della Procedura Operativa per la gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse adottata da Banca Sistema.

L'operazione ha ricevuto il parere positivo da parte del Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi di Banca Sistema.

A livello di Total Capital ratio, l'operazione è neutrale, mentre la stessa risulta rafforzare il Tier 1 ratio, che al 31 marzo 2021, includendo questa emissione, salirebbe a 15,6% dal 12,8%, già ampiamente al di sopra del requisito regolamentare richiesto.

com/lab

MF-DJ NEWS

2512:44 giu 2021

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June 25, 2021 06:45 ET (10:45 GMT)