Nell'ultimo colpo alla fiducia degli investitori nel settore finanziario, mercoledì le azioni del Credit Suisse sono crollate fino al 30%, dopo che il suo maggiore azionista ha dichiarato di non poter fornire ulteriore sostegno alla banca.

Il crollo delle sue azioni ha spinto la Banca Nazionale Svizzera a lanciare un'ancora di salvezza finanziaria al prestatore in difficoltà, in una mossa senza precedenti da parte di una banca centrale, e Credit Suisse ha annunciato nelle prime ore del mercato asiatico di giovedì che avrebbe preso in prestito fino a 50 miliardi di franchi svizzeri (54 miliardi di dollari) dalla banca.

I trader si sono riversati sulle tradizionali valute rifugio, aumentando il dollaro e lo yen giapponese, sulla base delle crescenti preoccupazioni che il recente stress che si sta sviluppando tra le banche negli Stati Uniti e in Europa possa essere foriero di una crisi sistemica diffusa.

Lo yen ha fatto un balzo di circa lo 0,5% nei primi scambi in Asia e l'ultima volta si è attestato a 132,73 per dollaro, estendendo il guadagno dello 0,6% di mercoledì.

Contro il franco svizzero, il dollaro ha ridotto parte dell'impennata del 2,15% della sessione precedente - il più grande guadagno giornaliero dal 2015 - ma ha mantenuto il franco svizzero in prossimità di un minimo di una settimana.

"Ci sono nuove turbolenze nel settore bancario europeo e le cose sono ancora molto fluide al momento", ha detto Carol Kong, stratega valutario presso la Commonwealth Bank of Australia (CBA).

"Date le elevate incertezze e le preoccupazioni per un contagio finanziario più ampio, il dollaro, così come lo yen, saranno i principali beneficiari a causa della domanda di rifugio sicuro".

L'euro ha subito profonde perdite nei primi scambi in Asia, salendo per l'ultima volta dello 0,04% a 1,0582 dollari, dopo essere crollato dell'1,4% nella sessione precedente. Allo stesso modo, la sterlina ha guadagnato lo 0,18% a 1,20775 dollari, dopo aver perso quasi lo 0,9% mercoledì.

Rispetto ad un paniere di valute, l'indice del dollaro statunitense è sceso dello 0,07% a 104,58, dopo aver fatto un balzo di quasi l'1% nella sessione precedente.

Credit Suisse, che sta lottando per riprendersi da una serie di scandali che hanno minato la fiducia degli investitori e dei clienti, è stata l'ultima vittima ad essere coinvolta in una crisi di fiducia dopo il crollo di SVB la scorsa settimana.

La chiusura di SVB venerdì, seguita due giorni dopo dal collasso di Signature Bank, ha costretto il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ad assicurare in fretta e furia che il sistema finanziario è sicuro e ha sollecitato misure di emergenza da parte degli Stati Uniti per dare alle banche accesso a maggiori finanziamenti.

Gli investitori rimangono sulle spine in attesa di ulteriori chiarimenti su quanto potrebbero essere diffuse le ricadute, con le misure di salvataggio da parte delle autorità che finora hanno fatto ben poco per placare i timori accresciuti.

L'attenzione si sposta anche sul modo in cui le banche centrali percorreranno le loro strade per i futuri rialzi dei tassi, con i responsabili politici che si trovano in una situazione di difficoltà per quanto riguarda l'ulteriore aumento dei tassi per arginare l'inflazione senza innescare una scossa del settore finanziario.

La Banca Centrale Europea si riunirà giovedì e annuncerà la sua decisione sui tassi d'interesse dopo la riunione. Le scommesse dei trader su un rialzo dei tassi di 50 punti base sono evaporate rapidamente, poiché il crollo delle azioni di Credit Suisse ha alimentato le preoccupazioni sulla salute del settore bancario europeo.

Due fonti di vigilanza hanno dichiarato a Reuters che la BCE ha contattato le banche sotto la sua sorveglianza per interrogarle sulla loro esposizione al Credit Suisse.

"C'è sicuramente il rischio che la BCE non segua il suo impegno preliminare di un aumento di 50 punti base a causa delle preoccupazioni sulla stabilità finanziaria", ha detto Kong di CBA.

"Sarà sicuramente una decisione difficile per qualsiasi grande banca centrale mantenere il suo percorso di inasprimento".

Altrove, il dollaro australiano e quello neozelandese, sensibili al rischio, hanno faticato a fare progressi dopo essere scivolati di quasi l'1% ciascuno mercoledì.

L'australiano era in rialzo dello 0,19% a $0,6634, mentre il kiwi è sceso dello 0,26% a $0,6172, ulteriormente pressato dai deboli dati economici pubblicati giovedì, che hanno mostrato una contrazione dell'economia neozelandese nel quarto trimestre.