Campari : colloca 1,15 mld azioni e bond per finanziare M&A Courvoisier
09 gennaio 2024 alle 19:22
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Offerta tramite bookbuilding accelerato
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 gen - Davide Campari offrirà nuove azioni ordinarie per un controvalore di circa 650 milioni con un collocamento riservato tramite bookbuilding accelerato e un importo nominale di obbligazioni convertibili "senior unsecured" con scadenza nel 2029 di circa 500 milioni. Come previsto nell'annuncio dell'acquisizione di Courvoisier dello scorso 14 dicembre in merito alle varie alternative di finanziamento, con questo collocamento il gruppo intende "sfruttare le favorevoli condizioni di mercato per ottimizzare la struttura di finanziamento". I proventi netti del collocamento, infatti, saranno utilizzati per finanziare l'operazione e per finalità aziendali di carattere generale. "Il collocamento migliorerà la struttura patrimoniale pro-forma del gruppo accelerando il processo di deleverage e allungherà la scadenza media delle passività del gruppo, così rafforzando ulteriormente" il suo profilo finanziario, "consentendo un'ulteriore crescita".
Davide Campari-Milano N.V. figura tra i principali produttori e distributori italiani di alcolici e vini. L'attività è organizzata intorno a tre famiglie di prodotti:
- alcolici: rum, vodka, tequila, whisky, liquori, ecc. (marchi Campari, SKYY Vodka, Cynar, Aperol, Cabo Wabo, CampariSoda, Glen Grant, Ouzo 12, X-Rated, Dreher, Old Eight e Drury's);
- vini: marchi Liebfraumilch, Cinzano, Mondoro, Riccadonna, Sella & Mosca e Teruzzi & Puthod;
- bevande analcoliche: aperitivi (marca Crodino), sode (LemonSoda, OranSoda, PelmoSoda e TonicSoda), e acque minerali (Crodo).
A fine 2023 il gruppo dispone di 22 siti di produzione in tutto il mondo.
La ripartizione geografica del fatturato è la seguente: Sud Europa, Medio Oriente e Africa (27,6%), Americhe (43,9%), Nord Europa, Europa Centrale e Europa Orientale (20,6%) e Asia Pacifico (7,9%).
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V. 
