MILANO (MF-DJ)--Un consorzio di banche composto da Banca Akros, Bbva,
Bnpp, Cacib, CaixaBank, Db, Gsbe, Imi-Intesa Sanpaolo, Ing, Jpm,
Mediobanca, Santander, Societè Generale e UniCredit sta collocando per
conto di Enel obbligazioni Sunstainability-Linked in tre tranche con
maturitá a 6, 9 e 15 anni.
L'emissione, spiegano fonti, è di taglio banchmark, senior e unsecured,
con possibilitá di essere richiamata alla pari prima della scadenza, e
garantisce una cedola fissa.
Le indicazioni iniziali di prezzo del bond 6 a anni sono nell'area di 65 Bps sopra Midswaps, quelle del bond a 9 anni nell'area di 80 Bps sopra al Midswaps e per quello a 15 anni le prime indicazioni sono nell'area di 100 Bps sopra al Midswap.
L'emissione è avvenuta nell'ambito del programma Euro Medium Term Note
Programme (Emtn) da Euronext Dublin.
La mossa segue quella di Eni che ha collocato ieri la prima emissione di obbligazioni sustainability-linked del proprio settore, con durata di 7 anni, a sua volta nell'ambito del proprio Emtn Programme.
L'emissione è avvenuta in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio
di amministrazione il 23 aprile 2020 ed è volta a finanziare i futuri
fabbisogni di Eni e a mantenere una struttura finanziaria equilibrata.
Il prestito obbligazionario, destinato agli investitori istituzionali,
sará collocato compatibilmente con le condizioni di mercato e
successivamente quotato alla borsa di Lussemburgo.
Il prestito obbligazionario ha un prezzo di re-offer di 99,855% e paga
una cedola annua dello 0,375% che rimarra` invariata sino a scadenza a
fronte del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita` relativi a Net Carbon Footprint Upstream e capacita` installata per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, come indicati nei termini e
condizioni dell'emissione.
Per l'emissione del prestito il gruppo si è avvalso di un sindacato di
banche composto da Bnp Paribas, Bofa Securities, Crèdit Agricole Cib,
Goldman Sachs International, Jp Morgan, Morgan Stanley e UniCredit che
agiranno come joint lead manager.
cce
MF-DJ NEWS
0811:07 giu 2021
(END) Dow Jones Newswires
June 08, 2021 05:08 ET (09:08 GMT)