First Capital S p A : Perfezionata l'acquisizione di Invest Italy SIM

COMUNICATO STAMPA

Milano, 1 novembre 2023

PERFEZIONATA L'ACQUISIZIONE DI INVEST ITALY SIM

Milano, 1 novembre 2023 - First Capital S.p.A. ("First Capital" o la "Società"), holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, facendo seguito a quanto comunicato in data 22 marzo 2023 (link) e in data 4 ottobre 2023 (link) in merito all'accordo con Banca Cambiano 1884 S.p.A. ("Banca Cambiano") per l'acquisizione del 88,5% del capitale di Invest Italy SIM S.p.A. ("ISIM"), rende noto che ha avuto luogo il perfezionamento dell'operazione stessa (closing).

ISIM è una società di intermediazione mobiliare attualmente autorizzata al collocamento senza garanzia ed alla ricezione e trasmissione ordini, che si propone come player indipendente nel mercato dell'investment banking, focalizzato su servizi di consulenza ad alto valore aggiunto rivolti alle PMI italiane quotate o interessate ad una futura quotazione (servizi di equity capital markets).

Con l'ingresso di ISIM nel Gruppo, First Capital avvia, pertanto, il progetto strategico di estendere il proprio supporto alle PMI italiane, affiancando alla sua attuale attività di investimento quelle complementari e sinergiche della consulenza e dell'intermediazione, tramite un operatore specializzato.

Il corrispettivo dell'operazione di acquisizione, pari a circa euro 1,1 milioni, è stato regolato tramite il trasferimento di n. 46.310 azioni proprie First Capital, valorizzate euro 23,0 ciascuna, in favore di Banca Cambiano che, pertanto, diventa, nell'ambito di una partnership di lungo termine, azionista di First Capital con una partecipazione del 1,60%, rimanendo altresì nel capitale di ISIM con una quota del 10%.

A seguito dell'operazione, First Capital detiene n 30.261 azioni proprie, pari all'1,05% del capitale.

L'Assemblea dei Soci di ISIM, riunitasi a valle del closing, ha, inter alia, nominato il Consiglio di Amministrazione di ISIM, composto da 5 membri, che rimarrà in carica fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025. Sono stati nominati Mario Comana, con la carica di Presidente, Luca Di Liddo, Marco Di Lorenzo, Tranquillo Pasetto e Linda Rossi. È stato altresì nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025 nelle persone di Andrea Cossio, con la carica di Presidente, Marco Cenedella e Francesco Mazzi, quali Sindaci Effettivi.

Marco Di Lorenzo, Consigliere Esecutivo di First Capital, ha dichiarato: "Dopo oltre 15 anni a fianco di eccellenti PMI italiane quotate e quotande e con numerose operazioni di investimento completate con successo, abbiamo deciso di mettere a frutto la nostra esperienza e le nostre competenze, contando altresì su un team di professionisti altamente qualificati, al servizio di progetti imprenditoriali ambiziosi, con l'obiettivo di diventare sempre più un punto di riferimento per le PMI italiane che vogliono affacciarsi al mercato dei capitali e creando, in definitiva, maggior valore per il Gruppo e per i suoi Azionisti".

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COMUNICATO STAMPA

Milano, 1 novembre 2023

First Capital è una holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, realizzati anche per il tramite di fondi e/o veicoli di investimento partecipati, anche nella forma di club deal. Tali investimenti sono focalizzati sulle piccole e medie imprese quotate, in fase di pre-IPO e/o interessate ad una futura quotazione.

La strategia di First Capital mira a identificare opportunità di investimento in società leader nelle proprie nicchie di mercato, con management di comprovata capacità e piani di sviluppo sostenibili.

L'approccio di gestione delle partecipazioni da parte di First Capital è di tipo "attivo" con l'ingresso, ove possibile, nel board o in altri organi di controllo delle società target, al fine di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento di valore nel lungo termine delle imprese detenute.

Le azioni ordinarie (ISIN IT0005252736) e le obbligazioni convertibili (ISIN IT0005388639) di First Capital sono quotate sul mercato Euronext Growth Milan.

FIRST CAPITAL

Viale Luigi Majno, 17/A | 20122 Milano

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www.firstcapital.it

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