MILANO (MF-DJ)--Fos ha sottoscritto un contratto quadro avente a oggetto l'acquisizione dell'intero capitale sociale della società NaeS Solutions.

NaeS Solutions, spiega una nota, è un System Integrator specializzato nella consulenza, progettazione e realizzazione di Data Center e di Sistemi di Networking e Building Automation con sede in Lainate (MI).

Con questa operazione Fos si pone l'obiettivo di potenziare la crescita di NaeS, integrando l'offerta tipica di Fos - in particolare di servizi e di applicazioni basate sull'intelligenza artificiale - con le attività di progettazione e delivery di Data Center nella linea di business Infrastrutture Digitali, e attivando una nuova presenza territoriale in Lombardia come presidio per le altre linee di business aziendali (Software e Applicazioni digitali e Ingegneria).

Entrando nel dettaglio, il contratto prevede che, al closing dell'acquisizione, Fos acquisisca la totalità delle partecipazioni detenute dai due attuali soci di NaeS, pari al 100% del capitale sociale della stessa. Il prezzo per il 100% della società è stato determinato dalle parti in 4,2 milioni euro, al netto degli eventuali Earn Out previsti nell'accordo quadro e corrisponde approssimativamente al valore di bilancio dell'attivo della target al 31 dicembre 2021 (pari a circa 4,7 milioni).

L'operazione sarà finanziata tramite mezzi propri ed in parte sarà supportata da Banco Bpm attraverso la concessione di un finanziamento bancario a medio-lungo termine per 2,5 milioni. Le parti prevedono di pervenire al perfezionamento dell'operazione entro il 30 settembre. Per quanto riguarda i termini e le modalità di pagamento del prezzo, l'accordo quadro prevede che alla data del closing Fos corrisponda in denaro ai venditori, un importo corrispondente al 65% del prezzo, pari a complessivi 2,7 milioni.

Fos potrà, a sua insindacabile decisione, corrispondere ai venditori una porzione del Prezzo dovuto al closing, pari al massimo al 15% del prezzo e quindi sino a massimi 0,6 milioni, in natura, mediante trasferimento di un numero di azioni di Fos aventi valore complessivamente fino all'importo e che saranno valorizzate sulla base della media del prezzo delle azioni Fos registrato negli scambi nel periodo dal 1 aprile al 30 giugno 2022. A tal riguardo, i soci venditori si sono impegnati, fino alla scadenza del 18* mese successivo al Closing, a non trasferire, né in tutto né in parte, le azioni proprie di Fos eventualmente ricevute ai sensi dell'accordo quadro.

Per quanto riguarda la restante parte di Prezzo, l'importo rimanente di 1,5 milioni, pari al 35% del prezzo pattuito, verrà corrisposto da Fos ai venditori in danaro mediante pagamento in 3 rate annuali di eguale importo con decorrenza dal primo anniversario della data del closing.

L'accordo quadro prevede anche specifiche clausole con riferimento ad un eventuale Earn-out, ai sensi delle quali, in aggiunta al Prezzo, Fos riconoscerà ai venditori fino a un massimo di 3 ulteriori porzioni di prezzo variabile, per un massimo di 2,1 milioni circa, da corrispondersi in denaro annualmente in 3 rate di eguale misura al raggiungimento di determinati obiettivi legati ai valori di Ebitda di NAeS con riferimento agli esercizi 2022, 2023 e 2024, rispetto al valore dell'Ebitda della società nel 2021.

Fos è assistita nell'operazione da Lca Studio Legale per gli aspetti legali e per i profili capital markets, e da Deloitte & Touche per la parte contabile. I soci venditori sono assistiti nell'operazione da Heussen Studio Legale e Tributario per gli aspetti legali e dalla società Nash Advisory in qualità di advisor finanziario.

com/lab

MF-DJ NEWS

2708:51 lug 2022


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July 27, 2022 02:52 ET (06:52 GMT)