FRIULCHEM S P A : SOTTOSCRITTO INTEGRALMENTE IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

INFORMAZIONE REGOLAMENTATA PROTOCOLLO N° 20167_106256_2021_oneinfo

MITTENTE	FRIULCHEM S.p.A.
CODICE FISCALE	0
OGGETTO	FRIULCHEM S.P.A.: SOTTOSCRITTO INTEGRALMENTE IL
	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE DA €
	2,5 MILIONI
DATA INVIO	15/12/2021 17:45:00
DATA DIFFUSIONE	15/12/2021 17:46:12
IDENTIFICATIVO	106256
UTILIZZATORE	CLAUDIA MESSINA
RUOLO	Delegato esterno

CATEGORIA

• REGEM - A titolo esemplificativo: le informazioni periodiche aggiuntive di cui all'art. 82-ter del Regolamento Consob 11971/1999, le informazioni da pubblicare ai sensi dei regolamenti delle società di gestione dei mercati con le modalità previste per le informazioni regolamentate

STEP DI DIFFUSIONE

15/12/2021 17:45:00

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CONTATTI EMITTENTE AL MOMENTO DELLA DIFFUSIONE

FRIULCHEM S.p.A. Via san Marco 23 33099 Vivaro

RIFERIMENTI SOCIETARI AL MOMENTO DELLA DIFFUSIONE

Nome	Codice fiscale	Telefono	E-mail	Incarico	Ruolo
CARLO MARELLI	MRLCRL73C14F704W	[phone]	[e-mail]	referente	Referente
SILVIA DI ROSA	DRSSLV63P55H501I	[phone]	[e-mail]	delegato	Delegato esterno
MARIANNA TREMOLADA	TRMMNN79C52C523D	[phone]	[e-mail]	delegato	Delegato esterno
CLAUDIA MESSINA	MSSCLD86D49B393I	[phone]	[e-mail]	delegato	Delegato esterno

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COMUNICATO STAMPA

FRIULCHEM S.P.A.: SOTTOSCRITTO INTEGRALMENTE IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

NON CONVERTIBILE DA € 2,5 MILIONI

Milano, 15 dicembre 2021 - Friulchem S.p.A. (EGM: FCM), PMI innovativa e uno dei principali operatori italiani attivi a livello internazionale in R&D e nella produzione per conto terzi (CDMO) di semilavorati e prodotti finiti contenenti principi attivi farmaceutici, integratori alimentari, con particolare specializzazione nel drug delivery per il settore veterinario, rende noto che in data odierna sono stati sottoscritti gli accordi aventi ad oggetto la sottoscrizione delle n. 25 obbligazioni ("Titoli") del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) costituenti il prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato, per un importo in linea capitale pari ad € 2,5 milioni (duemilionicinquecentomila/00) approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 2 dicembre 2021.

Il prestito obbligazionario ha una durata pari a circa 6 anni e sarà di tipo amortising con un periodo di preammortamento. I Titoli saranno fruttiferi di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 2,15% da corrispondersi in via posticipata con periodicità semestrale. Ai sensi del regolamento del prestito è previsto il rispetto di specifici covenants finanziari connessi al rispetto di determinati valori soglia in termini di Posizione Finanziaria Netta/EBITDA, Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto.

Attraverso questo strumento la Società avrà l'opportunità di reperire risorse finanziarie con un orizzonte temporale a lungo termine, con condizioni economiche competitive per supportare investimenti e iniziative per la crescita della Società.

L'emissione dei Titoli è prevista per il 16 dicembre 2021.

I Titoli non saranno soggetti a quotazione su un mercato regolamentato o ad ammissione alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e saranno emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/1129.

Banca Finint ha agito in qualità di arranger e banca agente dell'operazione, mentre ADVANT Nctm quale consulente legale.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.friulchem.come www.1info.it

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Friulchem (AIM:FCM), attiva da oltre 20 anni sul mercato, è oggi uno dei principali CDMO (Contract Development Manufacturing Organization) italiani attivi a livello internazionale nell'healthcare attraverso la ricerca e sviluppo e produzione conto terzi di semilavorati e prodotti finiti contenenti sia principi attivi farmaceutici sia integratori alimentari, con particolare specializzazione nei sistemi di somministrazione c.d. drug delivery per il settore veterinario che rappresenta l'eccellenza di Friulchem, e nello sviluppo di dossier per farmaci generici per il settore umano. Friulchem PMI innovativa e azienda B2B con un'apprezzabile propensione al cliente finale, ha solide radici italiane grazie allo stabilimento produttivo di Vivaro (Pordenone) e alla sede amministrativa di Milano. La Società, fortemente orientata all'attività di R&D, vanta relazioni consolidate con le principali multinazionali del settore farmaceutico.

ISIN Azioni ordinarie IT0005378457 - ISIN Warrant Friulchem 2019-2022 IT0005378366

Friulchem S.p.A. Investor RelationsDisma Giovanni Mazzola [e-mail]

Tel: [phone]

CFO SIM S.p.A. - Euronext Growth Advisor [e-mail]

Tel: [phone]

CDR Communication - Investor e Media Relations

Silvia Di Rosa [e-mail]

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COMUNICATO STAMPA

Marianna Tremolada [e-mail]

Claudia Messina [e-mail]

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• FINE INFORMAZIONE REGOLAMENTATA N: 20167_106256_2021_oneinfo ------
• • TOTALE PAGINE: 4 -----

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