MILANO (MF-DJ)--Eagleprojects, azienda perugina nata nel 2016, attiva nella fornitura di servizi di progettazione e realizzazione "end to end" di reti per il comparto delle telecomunicazioni, sceglie il mercato dei capitali per finanziare la propria crescita, annunciando il closing del primo minibond quotato "Eagle Projects S.p.A. TV EUR3M+3,5% due 2022-2028". Il prestito obbligazionario, sottoscritto integralmente da illimity Bank, è di tipo amortizing, ha una durata di 6 anni ed è stato assistito da Sace tramite Garanzia Italia, lo strumento destinato al sostegno della liquidità delle imprese italiane.

I proventi del prestito obbligazionario quotato sul segmento ExtraMOT 3 di Borsa Italiana - esempio di collaborazione sinergica tra finanza alternativa e agevolata in linea con quanto previsto dal Decreto liquidità - saranno destinati a sostenere investimenti e costi per permettere il proseguimento delle attività visto che ha subito un ritardo nella generazione di ricavi dovuto al rinvio di gare e bandi nell'ambito rispetto a quanto previsto nel piano industriale, che prevede di superare i 50 milioni di euro di fatturato nel 2025.

Inoltre la società si è prefissata nei prossimi anni, in particolare, di valorizzazione il proprio posizionamento strategico distintivo, il consolidamento e lo sviluppo organico in particolare nel segmento di mercato delle Telecomunicazioni dedicato alla fornitura di prodotti e servizi agli operatori nel comparto della Banda Ultra Larga (Tlc fisse) e del 5G (attualmente il mercato di riferimento di Eagleprojects), che vedrà una crescita consistente di investimenti per effetto del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) nazionale.

Nell'operazione, Eagleprojects è stata assistita da Classis Capital Sim, in qualità di Listing Sponsor, Advisor e Arranger, mentre Hogan Lovells ha svolto il ruolo di Advisor Legale e illimity Bank è stato unico investitore per l'emissione e Sace Arranger coadiuvato dallo studio Orrick.

Eagleprojects ha registrato un fatturato a fine 2021 in forte crescita pari a quasi 24 milioni di euro, ponendosi come uno degli attori di riferimento nel settore dei servizi per le telecomunicazioni.

Giovacchino Rosati, amministratore delegato di Eagleprojects, ha dichiarato: "siamo molto soddisfatti di annunciare oggi il closing di questa importante operazione di mercato che considero di pieno successo. Il prestito obbligazionario ci permette di diversificare la raccolta delle fonti di finanziamento sul mercato dei capitali, confermando con coerenza strategica le ambizioni della Società ed aumentando la consapevolezza del percorso intrapreso nel 2016".

alb

alberto.chimenti@mfdowjones.it


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July 04, 2022 11:33 ET (15:33 GMT)