Intek S p A : Messa a disposizione del Documento di Offerta Pubblica di Scambio su Azioni di risparmio e dei Prospetti Informativi su Warrant e Obbligazioni

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44

Capitale sociale Euro 335.069.009,80 i.v.

Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583

www.itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO SUI WARRANT, DEL PROSPETTO

INFORMATIVO SULLE OBBLIGAZIONI "INTEK GROUP S.P.A. 2020 - 2025" E DEL

DOCUMENTO DI OFFERTA

Milano, 25 giugno 2021 - Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato in data 24 giugno 2021, con riferimento (i) all'emissione e assegnazione gratuita dei "Warrant Intek Group S.p.A. 2021 - 2024" (i "Warrant"), deliberata dall'Assemblea straordinaria di Intek Group S.p.A. ("Intek" o la "Società " o l'"Emittente") in data 30 novembre 2020, nonché (ii) all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria (l'"Offerta" o l'"Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio") avente ad oggetto massime n. 50.098.017 azioni di risparmio Intek Group S.p.A. (le "Azioni di Risparmio"), comunicata in data 7 maggio 2021 e oggetto di successivo comunicato stampa di avvenuto deposito presso CONSOB del documento di offerta (il "Documento di Offerta") in data 27 maggio 2021, si rende noto che in data odierna Intek ha pubblicato:

• il documento di registrazione relativo all'emittente Intek Group S.p.A. (il "Documento di Registrazione");
• la nota informativa e la nota di sintesi relative ai massimi n. 172.916.873 Warrant, validi per la sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione di Intek (le "Azioni di Compendio"), che unitamente al Documento di Registrazione costituiscono il prospetto informativo, in formato tripartito, relativo all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dei Warrant (il "Prospetto Informativo sui Warrant");
• la nota informativa e la nota di sintesi relative alle massime n. 1.165.070 obbligazioni rinvenienti dal prestito obbligazionario "Intek Group S.p.A. 2020 - 2025" (le "Obbligazioni"), da offrire quali corrispettivo dell'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, che unitamente al Documento di Registrazione costituiscono il prospetto informativo, in formato tripartito, relativo ai profili di sollecitazione e di ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle Obbligazioni (il "Prospetto Informativo sulle Obbligazioni"); e
• il Documento di Offerta relativo all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, che incorpora il Prospetto Informativo sulle Obbligazioni.

Il Prospetto Informativo sui Warrant, il Prospetto Informativo sulle Obbligazioni e il Documento di Offerta sono a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

1. la sede legale della Società in Milano, Foro Buonaparte n. 44;
2. la sede legale dell'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni Equita SIM S.p.A., in Milano, Via Turati 9;
3. la sede legale degli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni (Equita Sim S.p.A., BNP Paribas Securities Services, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.);
4. il sito internet dell'Offerente www.itkgroup.it; e
5. il sito internet del global information agent, Georgeson S.r.l. www.georgeson.com.

Si ricorda altresì che per qualunque richiesta o informazione relativa alla Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, i titolari di Azioni di Risparmio possono utilizzare l'account di posta elettronica dedicato ([e-mail]) ovvero rivolgersi al numero verde 800.123.793 predisposto dal global information agent. Tale numero di telefono sarà attivo per tutta la durata del periodo di adesione, nei giorni feriali, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (Central European Time).

* * *

Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail [e-mail]) nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo www.emarketstorage.com.

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