MILANO (MF-DJ)--Seco Spa, azienda che opera nel mercato dell'alta tecnologia progettando, sviluppando e producendo soluzioni tecnologiche proprietarie all'avanguardia per clienti industriali, intende procedere alla quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana, e ricorrendone i presupposti, sul segmento Star.

Lo si apprende da una nota, dove si legge che e' previsto che il flottante richiesto ai fini della quotazione sia realizzato attraverso un collocamento istituzionale di azioni ordinarie riservato a investitori qualificati in Italia e nello Spazio Economico Europeo e investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d'America, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e, negli Stati Uniti d'America, limitatamente ai Qualified Institutional Buyers ai sensi della Rule 144A del Securities Act, con esclusione di quei Paesi nei quali l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità, in conformità con le leggi vigenti, o di esenzioni di legge o regolamentari applicabili.

È previsto che l'Offerta abbia ad oggetto massime 37.773.000 azioni, delle quali massime 27.000.000 azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e massime 10.773.000 azioni ordinarie esistenti, poste in vendita da parte dei seguenti azionisti della società: i co-fondatori Daniele Conti e Luciano Secciani e le loro famiglie, attraverso le rispettive società veicolo (DSA Srl, HSE Srl e HCS Srl); Lomarini & Lomarini Consultant Sas di Lomarini Luciano & C. e SPEM Srl; Fondo Italiano d'Investimento SGR Spa, gestore del fondo "FITEC" (già FII Tech Growth).

Nell'ambito dell'Offerta, è previsto che DSA Srl, HSE Srl, HCS Srl e Fondo Italiano d'Investimento SGR Spa concedano ai Coordinatori dell'Offerta un'opzione greenshoe per massime 5.665.950 azioni, corrispondenti ad una quota pari a circa il 15% dell'Offerta.

La struttura finale dell'Offerta sarà determinata in prossimità dell'avvio della stessa.

Ad oggi, prosegue il comunicato, si prevede che, a esito dell'Offerta, in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe, il flottante massimo sarà pari a circa 40-45% del capitale sociale di Seco.

I proventi derivanti dall'aumento di apitale saranno utilizzati dalla società per supportare l'attuazione del proprio piano strategico triennale tramite consolidamento e crescita sui mercati internazionali. Tale strategia include la realizzazione di mirate operazioni di acquisizione - anche rilevanti - volte a entrare in nuovi mercati geografici, aumentare la base clienti e dotare Seco, e il gruppo ad essa facente capo, di nuove competenze.

Compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente all'ottenimento delle approvazioni richieste da parte di Borsa Italiana e Consob ad oggi si ritiene che l'Offerta possa essere avviata nel corso del secondo trimestre del 2021. Nell'ambito dell'Offerta, Goldman Sachs International e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario agiranno in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner (i coordinatori dell'Offerta). Mediobanca - Banca di Credito Finanziario agisce inoltre in qualità di sponsor ai fini della quotazione.

com/pl

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April 12, 2021 02:50 ET (06:50 GMT)