MILANO (MF-DJ)--Snam ha dato mandato a Barclays, BNP Paribas e Goldman Sachs in qualità di Global Coordinators and ESG Structuring Advisors di organizzare, a partire da oggi, una serie di fixed income investor calls finalizzate al lancio di una nuova emissione obbligazionaria - dual tranche 7 anni lungo (Jun-29) e 12 anni lungo (Jun-34) rispettivamente - nell'ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes) da 12 miliardi di euro.

L'interazione con la comunità finanziaria, spiega una nota, sarà accompagnata da una presentazione Deal Roadshow (con voice-over).

L'emissione sarà in formato Sustainability-Linked Bond, legata quindi al raggiungimento di target di sostenibilità delineati nel Sustainable Finance Framework. Contestualmente, è stata avviata oggi un'offerta di acquisto (Tender Offer) rivolta ai portatori di una serie di titoli obbligazionari già emessi da Snam a valere sul Programma Emtn.

L'importo massimo accettato sarà definito e comunicato da Snam secondo i termini e le condizioni contenuti nel Tender Offer Memorandum datato 10 gennaio 2022, soggetto alle limitazioni all'offerta e alla distribuzione applicabili. Alle offerte di acquisto potrà inoltre essere applicato un meccanismo di allocazione prioritaria per i portatori delle obbligazioni esistenti oggetto delle offerte di acquisto che manifestassero l'intenzione di sottoscrivere le nuove obbligazioni. Attraverso queste due transazioni, Snam prosegue il percorso di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, accrescendo nel contempo il peso della finanza sostenibile sul totale del funding (oggi pari al 60%), con l'obiettivo di superare l'80% al 2025.

Il perfezionamento dell'emissione del Sustainability-Linked Bond è condizione per il completamento della Tender Offer.

Per l'operazione di Tender Offer, le banche che agiranno in qualità di Dealer Managers sono Barclays, BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs e JP Morgan. Per quanto riguarda l'emissione obbligazionaria, le banche che organizzeranno e dirigeranno il collocamento in qualità di Joint Bookrunners sono per la tranche Jun-29 Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Mediobanca, Societé Generale e UniCredit, mentre per la tranche Jun-34 sono Barclays, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs, Mizuho, Morgan Stanley, Societé Generale e UniCredit.

com/lab

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1011:43 gen 2022

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January 10, 2022 05:44 ET (10:44 GMT)