Zeus Company Inc, produttore a conduzione familiare di componenti utilizzati principalmente nelle apparecchiature e nei dispositivi medici, sta esplorando opzioni, tra cui una vendita che potrebbe valutare l'azienda a 4 miliardi di dollari o più, compreso il debito, hanno detto persone che hanno familiarità con la questione.

L'azienda con sede a Orangeburg, nella Carolina del Sud, si trova nelle fasi iniziali di un processo di vendita e sta lavorando con la banca d'investimento Goldman Sachs Group per stabilire se un accordo possa essere finanziariamente interessante, hanno detto le fonti.

Zeus, che utilizza biomateriali per realizzare parti impiantabili e altri prodotti come i componenti dei cateteri, è controllata dalla famiglia del suo fondatore Frank Tourville, scomparso nel 2021.

Si prevede che l'asta per Zeus attirerà l'interesse di acquirenti strategici e società di private equity, hanno detto le fonti.

I proprietari di Zeus potrebbero decidere di non portare a termine la transazione, hanno aggiunto le fonti, chiedendo l'anonimato perché la questione è riservata.

Zeus non ha risposto immediatamente alle richieste di commento e Goldman Sachs ha rifiutato di commentare.

Gli utili di Zeus a 12 mesi prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e dell'ammortamento (EBITDA) si avvicinano a 200 milioni di dollari, hanno detto le fonti.

Fondata nel 1966 nel New Jersey da Tourville, Zeus ha iniziato come produttore di tubi utilizzati nelle applicazioni mediche. Negli anni '80, l'azienda ha trasferito la sua sede centrale nella Carolina del Sud e nei decenni successivi si è estesa a nuovi settori e mercati internazionali.

Oggi Zeus ha una forza lavoro di oltre 1500 dipendenti, distribuiti in nove stabilimenti che operano negli Stati Uniti, in Europa e in Asia, secondo il suo sito web.

L'azienda utilizza l'estrusione, un processo in cui materiali come la plastica vengono modellati in forme diverse, per produrre componenti che vengono venduti a clienti in settori come i dispositivi medici, l'aerospaziale e l'automobilistico. Zeus ora produce componenti che vengono utilizzati nelle griglie, negli aerei, nella stampa 3D e nelle sale chirurgiche, secondo il suo sito web.

Un potenziale accordo per Zeus seguirebbe alcune altre transazioni di quest'anno che coinvolgono fornitori di servizi di ricerca e produzione per l'industria delle scienze della vita.

A marzo, Sartorius ha acquisito l'azienda francese di tecnologia di laboratorio Polyplus per 2,4 miliardi di euro (2,54 miliardi di dollari) da investitori privati.

A maggio, un consorzio di investitori composto da Elliott Investment Management, Patient Square Capital e Veritas Capital ha acquisito il fornitore di ricerca clinica Syneos Health per oltre 7 miliardi di dollari, debito incluso. (1 dollaro = 0,9447 euro) (Servizio di David Carnevali a New York; Redazione di Josie Kao)