Mitsubishi Corporation diventa socio con azioni a 6,30 euro
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 mag - Newlat Food ha sottoscritto un accordo per l'acquisizione -- subordinata all'avverarsi di alcune condizioni sospensive -- del 100% del capitale sociale di Princes Limited, storico Gruppo alimentare britannico fondato a Liverpool nel 1880, attualmente di proprietà di Mitsubishi Corporation, per un corrispettivo, su base debt free e cash free, di 700 milioni di sterline, di cui 650 milioni da versare in contanti e 50 milioni da versare in azioni Newlat Food. Il deal prevede che Newlat Group venderà a Mitsubishi Corporation 9.319.481 azioni Newlat Food al prezzo di 6,30 euro per azione. Al completamento dell'operazione prevista, Mitsubishi Corporation diventerà il secondo maggiore azionista di Newlat Food con il 21,2% dei diritti economici e il 15,1% dei diritti di voti. Il multiplo Ev/ebitda dell'operazione, basato sui dati ufficiali di chiusura dell'esercizio 2024 (al 31 marzo 2024), è pari a 7 volte o 5,2 volte, incluse le sinergie minime di costo e di struttura. Con l'acquisizione prevista di Princes, i dati consolidati pro-forma (combinati) di Newlat Food mostreranno un fatturato di Euro 2,8 miliardi, un ebitda adjusted di 188 milioni di euro, un utile netto adjusted di 31,44 milioni e il debito netto pro-forma raggiunge i 616 milioni. L'operazione prevista sarà finanziata attraverso la liquidità disponibile della società e il finanziamento soci e un prestito di 300 milioni che sarà erogato da un pool di primarie banche internazionali. Il pool, guidato da Unicredit e Bnl Bnp Paribas in qualità di Global Coordinator e Bookrunner, comprende Rabobank, Commerzbank, Banco Bpm e Bper.
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(RADIOCOR) 27-05-24 08:20:43 (0112)FOOD 3 NNNN
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May 27, 2024 02:22 ET (06:22 GMT)
