Antares Vision S p A : Bilancio Consolidato e Bilancio d'esercizio al 31.12.2022

BILANCIO ANNUALE

AL 31/12/2022

Antares Vision S.p.A.

Sede legale: Travagliato (BS), Via del Ferro, 16

Capitale sociale deliberato euro 171.806, sottoscritto e versato euro 169.457

Iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia, Codice Fiscale e Partiva IVA n. 02890871201

Numero R.E.A 000000523277

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Nel presente documento vengono proposti il Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2022 (di seguito anche il "Bilancio Consolidato") del gruppo di imprese ("Antares Vision Group" o il "Gruppo") facenti capo ad Antares Vision S.p.A. (nel prosieguo anche la "Capogruppo" o la "Società") e il Bilancio dell'esercizio 2022 ("Bilancio d'esercizio") di quest'ultima, ciascuno dei quali si compone della Situazione patrimoniale-finanziaria, del Conto Economico, del Conto Economico Complessivo, del prospetto dei movimenti di Patrimonio Netto, del Rendiconto Finanziario e delle Note esplicative.

Viene illustrata l'attività svolta, viene esposta la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, vengono segnalati i fatti più significativi che hanno caratterizzato la gestione di Antares Vision Group nel corso dell'esercizio 2022 e si dà informativa dei principali eventi intercorsi dopo la fine del periodo in esame.

Si rimanda alle Note esplicative al Bilancio Consolidato e al Bilancio d'esercizio per l'analisi dei principali rischi e delle modalità di gestione degli stessi.

Attività svolta

Antares Vision Group si posiziona come partner tecnologico d'eccellenza nella digitalizzazione e nell'innovazione per imprese e istituzioni, per garantire la sicurezza di prodotti e persone, la competitività dei business e la salvaguardia del pianeta. Offre un ecosistema di tecnologie, unico e completo, per garantire sicurezza e qualità, efficienza, sostenibilità e trasparenza attraverso: il controllo della qualità dei prodotti (Inspection, sistemi e macchine di ispezione), la tracciabilità dei prodotti lungo la filiera (Track & Trace dalle materie prime, alla produzione, dalla distribuzione fino al consumatore), la digitalizzazione dei processi produttivi e una gestione integrata di dati, di produzione e di filiera, anche tramite l'applicazione dell'intelligenza artificiale e l'utilizzo di blockchain (Smart Data). Antares Vision Group è attivo nel settore Life Science (farmaceutico, dispositivi biomedicali e ospedali) e nel FMCG (Fast-Moving Consumer Goods - i beni di largo consumo come Food, Beverage, Cosmetico e Chimico). Antares Vision Group conferma una leadership nel mercato farmaceutico come fornitore di soluzioni di tracciabilità delle principali case farmaceutiche mondiali (oltre la metà delle top 20 sono clienti del Gruppo), e come fornitore di soluzioni di tracciabilità per le autorità governative volte a gestire la lotta alla contraffazione dei medicinali e prodotti di largo consumo.

Bilancio annuale al 31/12/2022 - Relazione sulla gestione

1

Struttura di Governance

Consiglio di amministrazione

L'Assemblea degli azionisti di Antares Vision S.p.A. in data 22 febbraio 2021 (con effetti dalla data di avvio delle negoziazioni su Euronext Star Milan) ha nominato un Consiglio di Amministrazione di nove membri, che rimarrà in carica per tre esercizi, e quindi fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023.

A seguito delle dimissioni presentate in data 15 dicembre 2022 dal Prof. Marco Vitale, è stato nominato per cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 Cod. Civ. e con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta all'unanimità in data 25 gennaio 2023, il consigliere non esecutivo e indipendente Dott. Alberto Grignolo, che resterà in carica fino alla prossima assemblea.

	Consiglio di Amministrazione
Carica		Nome e cognome
Presidente e Amministratore Delegato		Emidio Zorzella*
Amministratore Delegato		Massimo Bonardi*
Consigliere con deleghe		Alioscia Berto*
Consigliere		Fabio Forestelli**
Consigliere		Martina Paola Alessandra Monico***
Consigliere		Alberto Grignolo****
Consigliere		Fiammetta Roccia***
Consigliere		Cristina Spagna****
Consigliere		Fabiola Mascardi****

*Esecutivo.

**Esecutivo con deleghe nella controllata FT System S.r.l..

***Non esecutivo e non indipendente.

****Non esecutivo e indipendente.

Collegio sindacale

L'Assemblea degli azionisti di Antares Vision S.p.A. in data 22 febbraio 2021 (con effetti dalla data di avvio delle negoziazioni su Euronext Star Milan) ha nominato un Collegio Sindacale di tre membri effettivi e due membri supplenti, che rimarrà in carica per tre esercizi, pertanto fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023.

	Collegio sindacale
Carica		Nome e cognome
Presidente		Enrico Broli
Sindaco effettivo		Germano Giancarli
Sindaco effettivo		Stefania Bettoni
Sindaco supplente		Paolo Belleri
Sindaco supplente		Ramona Corti

Bilancio annuale al 31/12/2022 - Relazione sulla gestione

2

Comitati endoconsiliari

Il Consiglio di Amministrazione, in data 22 febbraio 2021 e con efficacia subordinata alla data di avvio delle negoziazioni su Euronext Star Milan, ha nominato, secondo le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance approvato da Borsa Italiana S.p.A., il Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità composto da tre consiglieri non esecutivi e indipendenti, due dei quali aventi un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile, finanziaria e di gestione dei rischi.

	Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità *
Carica		Nome e cognome
Presidente		Alberto Grignolo**
Membro		Cristina Spagna
Membro		Fabiola Mascardi**

*Al Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità sono state altresì attribuite le funzioni e i compiti in materia di operazioni con parti correlate.

**Amministratore in possesso di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile, finanziaria e di gestione dei rischi.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 22 febbraio 2021 e con efficacia subordinata alla data di avvio delle negoziazioni su Euronext Star Milan ha nominato, secondo le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance approvato da Borsa Italiana S.p.A., il Comitato per le Nomine e per la Remunerazione composto da tre consiglieri non esecutivi e indipendenti, uno dei quali avente un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria e di politiche retributive.

	Comitato per le Nomine e per la Remunerazione
Carica		Nome e cognome
Presidente		Cristina Spagna*
Membro		Alberto Grignolo
Membro		Fabiola Mascardi*

*Amministratore in possesso di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria e di politiche retributive.

Organismo di vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è stato nominato in data 29 marzo 2021 e rimarrà in carica fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

	Organismo di vigilanza
Carica		Nome e cognome
Presidente		Francesco Menini
Membro Interno		Martina Monico
Membro Interno		Silvia Baresi

Bilancio annuale al 31/12/2022 - Relazione sulla gestione

3

Società di revisione

L'Assemblea degli azionisti di Antares Vision S.p.A. in data 22 febbraio 2021 (con effetti dalla data di avvio delle negoziazioni su Euronext Star Milan) ha nominato EY S.p.A., con sede legale in Milano, Via Meravigli n. 12, iscritta alla Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese presso la CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi, Codice fiscale e numero di iscrizione 00434000584, numero R.E.A. di Milano 606158, partita IVA 00891231003 e al n. 70945 del Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui agli artt. 6 e seguenti del D.Lgs. n. 39/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 135/2016, quale società incaricata dalla revisione dei conti per gli esercizi dal 2021 al 2029.

Area di consolidamento

Alla data di chiusura dell'esercizio, l'area di consolidamento risulta così composta:

AREA DI CONSOLIDAMENTO

	Denominazione	Sede	Valuta	Controllante diretta	Partecipazione	Partecipazione
	diretta	indiretta
	Antares Vision Inc.	New York, USA	USD	Antares Vision S.p.A.	100,00%
	Antares Vision North America LLC	New Jersey, USA	USD	Antares Vision Inc. America	100,00%	100,00%
	Imago Technologies Gmbh	Friedberg, Germania	EUR	Antares Vision S.p.A.	100,00%
	Antares Vision do Brasil Itda	San Paolo, Brasile	BRL	Antares Vision S.p.A.	99,99%
	Legg System ltda	San Paolo, Brasile	BRL	Antares Vision do Brasil Itda	99,99%	99,99%
	T2 Software	San Paolo, Brasile	BRL	Antares Vision do Brasil Itda	51,00%	50,99%
	Pharmatrack Sistemas LTDA	San Paolo, Brasile	BRL	T2 SOFTWARE	73,00%	37,23%
	Antares Vision France Sas	Rillieux-la-Pape, Francia	EUR	Antares Vision S.p.A.	100,00%
	Antares Vision Ireland Ltd	Galway, Irlanda	EUR	Antares Vision S.p.A.	100,00%
	Antares Vision Rus OOO	Mosca, Russia	RUB	Antares Vision S.p.A.	100,00%
	Antares Vision Asia Pacific Ltd	Hong Kong	HKD	Antares Vision S.p.A.	100,00%
	Antares Vision (Shenzhen) International	Shenzhen, Cina	CNY	Antares Vision Asia Pacific Ltd	100,00%	100,00%
	Trading Co., LTD
	FT System S.r.l.	Piacenza, Italia	EUR	Antares Vision S.p.A.	100,00%
	FT System North America LLC	Massachusetts, USA	USD	FT System S.r.l.	100,00%	100,00%
	FT Hexagon	Challes les Eaux, Francia	EUR	FT System S.r.l.	100,00%	100,00%
	Pen-tec S.r.l.	Parma, Italia	EUR	FT System S.r.l.	100,00%	100,00%
	Tecnel S.r.l.	Parma, Italia	EUR	FT System S.r.l.	100,00%	100,00%
	Tradeticity d.o.o	Zagabria, Croazia	HRK	Antares Vision S.p.A.	82,80%
	Tradeticity Service d.o.o	Belgrado, Serbia	RSD	Tradeticity d.o.o	100,00%	82,80%
	Convel S.r.l.	Vicenza, Italia	EUR	Antares Vision S.p.A.	100,00%
	Antares Vision Germany	Friedberg, Germania	EUR	Antares Vision S.p.A.	100,00%
	Innovative Marking Digital Solutions	Londra, UK	GBP	Antares Vision S.p.A.	70,00%
	Applied Vision Corporation	Ohio, USA	USD	Antares Vision Inc. America	100,00%	100,00%
	rfXcel Corporation	Delaware, USA	USD	Antares Vision Inc. America	100,00%	100,00%
	rfXcel Limited	UK	GBP	rfXcel Corporation	100,00%	100,00%
	rfXcel LLC	Russia	RUB	rfXcel Corporation	100,00%	100,00%
	Antares Vision India Private Limited	Mumbai, India	INR	Antares Vision S.p.A.	99,998%
	FT System S.r.l.	0,002%	100,00%
	Markirovka As a Service	Russia	RUB	Innovative Marketing Digital Solutions (IMDS) Uk Ltd	100,00%	70,00%
*	ACSIS, Inc.	USA	USD	Rfxcel Corporation	100,00%	100,00%
**	Antares Vision (Thailand) Co., LTD	Thailandia	THB	Antares Vision Asia Pacific Ltd	49,00%	49,00%
*	Ingg. Vescovini S.r.l.	Italia	EUR	FT System S.r.l.	100,00%	100,00%
*	Packital S.r.l.	Italia	EUR	FT System S.r.l.	100,00%	100,00%
**	Antares Vision Sagl	Switzerland	CHF	Antares Vision S.p.A.	100,00%	100,00%
*	Wavision S.r.l.	Italia	EUR	FT System S.r.l.	60,00%	60,00%

• Società acquisita nel corso dell'esercizio 2022 ** Società fondata nel corso dell'esercizio 2022

Si rimanda alle Note esplicative per una trattazione più dettagliata delle variazioni del perimetro di consolidamento intervenute rispetto al 31 dicembre 2021.

Bilancio annuale al 31/12/2022 - Relazione sulla gestione

4