MILANO (MF-DJ)--Azimut H., tramite la sua controllata americana Azimut Alternative Capital Partners, LLC, ha siglato un accordo per acquisire una partecipazione di minoranza in HighPost Capital LLC ("HighPost"), società di Private Equity specializzata in investimenti nel settore consumer con sede a New York.

L'accordo con HighPost è un progetto strategico per il Gruppo, essendo la società ancora in una fase iniziale del suo sviluppo ma con importanti potenzialità di crescita. AACP ha completato la sua prima operazione nel 2020 con l'acquisto di una quota in Kennedy Lewis, una delle principali società di gestione specializzata in investimenti opportunistici nel Private Credit che gestisce oggi ca. 3 miliardi di dollari di AUM.

L'operazione comporta l'acquisto da parte di AACP, tramite aumento di capitale, di una quota iniziale del 12,5% in HighPost, con opzioni per aumentare al 24,9%. L'intero investimento di Azimut sarà utilizzato dalla società per crescere e investire nel business, rafforzando l'impegno del team per guidare la crescita a lungo termine. A seguito dell'investimento di AACP, non ci saranno cambiamenti nella strategia, nella gestione o nel processo di investimento di HighPost. Azimut nominerà un rappresentate nel Consiglio di Amministrazione ed entrambe le parti lavoreranno insieme per far crescere il business nel lungo termine. Il completamento dell'operazione è soggetta ad alcune consuete condizioni sospensive.

I fondatori di HighPost, David Moross, Chief Executive Officer, e Mark Bezos, General Partner, commentano: "siamo entusiasti di iniziare questa partnership con Azimut, che ha una comprovata esperienza nel sostenere i migliori gestori in giro per il mondo. Questa operazione fornisce a HighPost il capitale necessario per un ulteriore sviluppo e ci permette di migliorare la nostra capacità di intercettare opportunità d'investimento tra le aziende ad alta crescita e focalizzate sul settore consumer a livello globale. Abbiamo lanciato HighPost per aiutare la performance a lungo termine delle nostre aziende partecipate, massimizzando il valore attraverso un significativo miglioramento operativo. Azimut condivide i nostri valori e il nostro approccio di capitale paziente negli investimenti e non vediamo l'ora di avere il loro sostegno".

Jeff Brown, CEO di AACP, commenta: "Noi di Azimut Alternative Capital Partners siamo lieti e onorati di collaborare con HighPost e i suoi soci fondatori. La forte esperienza nel private equity e la conoscenza del settore consumer, insieme alle competenze globali di Azimut, aiuterà HighPost a raggiungere il suo massimo potenziale".

Gabriele Blei, CEO del Gruppo Azimut, commenta "Siamo orgogliosi di annunciare questa partnership con professionisti e imprenditori di primissimo standing come David e Mark, con i quali siamo pienamente allineati nel far crescere il business con successo e in modo sostenibile. Questa transazione conferma ulteriormente l'impegno di Azimut a crescere nel settore degli investimenti alternativi, sia in Italia che negli Stati Uniti, ed è un privilegio collaborare con importanti famiglie e family office che riconoscono in noi un partner strategico affidabile e solido dotato di un approccio e di una visione di lungo termine, anche al di fuori delle nostre tradizionali competenze dell'asset management. Il Gruppo continua ad essere concentrato sullo sviluppo e la gestione di strategie liquide e illiquide nei 17 paesi in cui è presente, con un focus crescente nello sviluppo di competenze Fintech anche attraverso il Token Azimut e il progetto Banca Sintetica1 annunciato oggi, per investire e sostenere l'economia reale".

Gibson, Dunn & Crutcher LLP ha agito come consulente legale di HighPost mentre AACP è stata assistita da Sidley Austin LLP.

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MF-DJ NEWS

2311:14 mar 2021

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March 23, 2021 06:16 ET (10:16 GMT)