FINLOGIC S.P.A. (Alliance News) - NB Aurora SA ha comunicato giovedì di aver sottoscritto, attraverso la propria controllata NB Aurora Holdings Srl, un accordo vincolante di co-investimento con Credem Private Equity SGR Spa per l'acquisizione di Finlogic Spa.
Insieme alle sue controllate, promuoverà un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni di Finlogic, ad un prezzo unitario per azione pari ad EUR12,00 come già comunicato al mercato mediante un comunicato stampa diffuso da Credem in data 6 dicembre 2022.
L'OPA è finalizzata alla revoca delle azioni della società dalla negoziazione sul mercato Euronext Growth Milan.
L'operazione fa seguito alla sottoscrizione di un accordo quadro vincolante tra Credem e BF Capital, attuale azionista di controllo della società, finalizzato all'acquisizione dell'intero capitale sociale di Finlogic da parte di un veicolo societario partecipato da Credem e nel cui capitale sociale NB Aurora Holdings co-investirà indirettamente tramite un veicolo neocostituito e controllato dalla stessa, annunciato al mercato attraverso il comunicato Credem.
L'accordo quadro prevede, tra l'altro, l'impegno irrevocabile di BF ad aderire all'OPA con la propria intera partecipazione nella società, rappresentata da 4,5 milioni di azioni, pari al circa 62% del capitale sociale di Finlogic, nonché l'impegno di BFa reinvestire nell'offerente - subordinatamente al perfezionamento dell'OPA - parte dei proventi derivanti dall'offerta.
L'investimento di NB Aurora Holdings sarà pari a circa EUR16 milioni inclusi i costi di transazione e il run-rate dei costi.
Il Gruppo Finlogic è attivo nel settore dell'Information Technology con la realizzazione di soluzioni complete e innovative per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti attraverso l'utilizzo di codici a barre e della tecnologia RFID. Il Gruppo fornisce sistemi integrati e personalizzati di etichettatura per la riconoscibilità e tracciabilità, coprendo l'intera catena del valore. Con stabilimenti produttivi in Puglia, Lombardia ed Emilia Romagna ed uffici commerciali e tecnici nel Lazio, Piemonte e Toscana, impiega circa 270 dipendenti ed è partner di riferimento e fornitore strategico di numerosi clienti operanti in diversi settori produttivi, dal food al farmaceutico, dalla logistica alla chimica, dalla security al sanitario.
Finlogic, giovedì, ha chiuso in rosso dello 0,4% a EUR11,65.
Di Chiara Bruschi, Alliance News reporter
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