Aneo Renewables Holding AS, St1 Nordic Oy e HitecVision New Energy Fund AS gestito da HitecVision AS hanno fatto un'offerta pubblica d'acquisto obbligatoria in contanti per acquisire la partecipazione rimanente in Biokraft International AB (OM:BIOGAS) per 400 milioni di corone svedesi il 2 febbraio 2024. Aneo Renewables, St1 Nordic e HitecVision New Energy acquisiranno Biokraft International per 20,65 corone svedesi per azione. L'Offerta non è soggetta ad alcuna condizione di finanziamento. 1Vision Biogas finanzierà l'Offerta con capitale proprio. Alla data di questo annuncio, 1Vision Biogas possiede 23.977.232 azioni di Biokraft, che corrispondono a circa il 55,0% del numero totale di azioni e voti di Biokraft. Inoltre, il CEO di St1, che è anche il presidente del consiglio di amministrazione di 1Vision Biogas, Henrikki Talvitie, possiede 65.170 azioni di Biokraft, che corrispondono a circa lo 0,15% del numero totale di azioni e voti di Biokraft. Il periodo di accettazione dell'Offerta inizia il 5 febbraio 2024 e termina l'11 marzo 2024. La liquidazione dovrebbe iniziare intorno al 15 marzo 2024, a condizione che la condizione per l'Offerta sia soddisfatta entro il 13 marzo 2024 circa. Nel caso in cui 1Vision Biogas, in relazione all'Offerta o in altro modo, diventi proprietaria di oltre il 90% delle azioni di Biokraft, 1Vision Biogas intende avviare una procedura di acquisizione obbligatoria delle azioni rimanenti di Biokraft in conformità alla Legge svedese sulle società. Nel caso in cui 1Vision Biogas diventi proprietaria di oltre il 90% delle azioni di Biokraft, 1Vision Biogas intende promuovere il delisting delle azioni di Biokraft dal Nasdaq First North Premier Growth Market. Il completamento dell'Offerta è subordinato al fatto che l'Offerta e l'acquisizione di Biokraft ricevano tutte le necessarie autorizzazioni, approvazioni e decisioni di carattere normativo, governativo o simile, comprese le approvazioni e le autorizzazioni da parte delle autorità competenti in materia di concorrenza e di investimenti diretti esteri (FDI), in ogni caso a condizioni che, a giudizio di 1Vision Biogas, siano accettabili.

Il 15 febbraio 2024, 1Vision Biogas ha annunciato che sono state ottenute tutte le approvazioni delle autorità necessarie per il completamento dell'Offerta e che 1Vision Biogas ritiene soddisfatta la condizione dell'offerta relativa all'ottenimento dei permessi normativi.

Alla luce e subordinatamente a quanto sopra, KPMG conclude che l'offerta di 20,65 corone svedesi per azione, che 1 Vision ha proposto, non è equa per gli azionisti di Biokraft da un punto di vista finanziario. Il Consiglio di amministrazione si rende conto che la Società opera attualmente in un ambiente economico incerto e che l'emissione di diritti proposta, raccomanda agli azionisti con un orizzonte di investimento a breve termine e/o una minore tolleranza al rischio, nonché a coloro che non hanno la possibilità o la volontà di investire capitale aggiuntivo, di accettare l'Offerta e agli azionisti con un orizzonte di investimento a lungo termine e/o una maggiore tolleranza al rischio, nonché la volontà di investire capitale aggiuntivo per garantire le esigenze di finanziamento della Società nell'emissione di diritti proposta e il percorso di crescita della Società verso gli obiettivi di produzione operativa, di valutare attentamente la situazione e di prendere in considerazione la possibilità di mantenere la loro proprietà. Il 13 marzo 2024, 1Vision Biogas annuncia l'esito dell'offerta obbligatoria in contanti agli azionisti di Biokraft e prolunga il periodo di accettazione; Al termine del periodo di accettazione, l'Offerta è stata accettata dagli azionisti che detenevano in totale 17.521.047 azioni di Biokraft, pari a circa il 40,2 percento del numero totale di azioni e voti di Biokraft. Di conseguenza, 1Vision Biogas controlla complessivamente 41.498.279 azioni di Biokraft, pari a circa il 95,2 percento del numero totale di azioni e voti di Biokraft. La liquidazione delle azioni offerte durante il periodo di accettazione inizierà il 15 marzo 2024 o intorno a tale data. Il periodo di offerta è stato esteso al 27 marzo 2024.

Il Consiglio di Amministrazione di Biokraft International ha incaricato ABG Sundal Collier AB come consulente finanziario e Cirio Advokatbyrå AB come consulente legale in relazione all'Offerta. KPMG AB ha fornito una fairness opinion al Consiglio di Amministrazione di Biokraft International. Christian Lindhé, Erik Sjoman, Jesper Ottergren, Sofie Nordgren, Pär Remnelid, Rikard Azelius di Vinge hanno agito come consulenti legali e Danske Bank A/S, Sverige Filial ha agito come consulente finanziario di 1Vision Biogas.

Aneo Renewables Holding AS, St1 Nordic Oy e HitecVision New Energy Fund AS gestito da HitecVision AS hanno completato l'acquisizione della quota rimanente di Biokraft International AB (OM:BIOGAS) il 27 marzo 2024. La liquidazione delle azioni offerte durante il periodo di accettazione esteso inizierà il 4 aprile 2024 o intorno a tale data.