Illimity Bank S p A : supporta Synergas, società armatoriale specializzata nel settore del gas

ILLIMITY STRUTTURA UN FINANZIAMENTO DA 52,5 MILIONI DI EURO

IN FAVORE DI SYNERGAS, SOCIETÀ ARMATORIALE SPECIALIZZATA NEL SETTORE DEL

GAS, CON MUZINICH SGR IN QUALITÀ DI CO-FINANZIATORE

Milano, 14 aprile 2022 - illimity Bank S.p.A. ("illimity" o la "Banca"), ha strutturato un'operazione di finanziamento del valore di 52,5 milioni di euro in favore di Synergas S.r.l. ("Synergas"), storica società armatrice di navi gasiere italiana con Muzinich SGR in qualità di co-finanziatore. Nel dettaglio, 26,3 milioni di euro sono stati erogati da illimity ed i restanti 26,2 milioni da Muzinich SGR.

Il finanziamento, della durata di 6 anni e assistito da SACE attraverso "Garanzia Italia" 1, permette a Synergas di completare il progetto di razionalizzazione e consolidamento del Gruppo, oltre che di ottenere una significativa riduzione del costo del suo indebitamento. Il profilo di ammortamento del debito è stato definito in linea con la buona redditività della Società, attenta a cogliere le opportunità di sviluppo che il contesto internazionale può oggi offrire.

L'operazione è, inoltre, finalizzata al riacquisto di due navi, portando a 9 unità la flotta di gasiere di proprietà. Le navi sono tutte battenti bandiera italiana, con valore di mercato pari a circa 88 milioni di euro.

Costituita nel 2005 Synergas è controllata dalla famiglia Mattioli Cafiero, attiva nel mondo dello shipping sin dal '600. La società gestisce una flotta di 9 gas carriers e vanta una consolidata relazione commerciale con le principali compagnie petrolifere mondiali, con cui opera attraverso contratti di noleggio a lungo termine. L'alta specializzazione e la lunga esperienza del personale, sia di terra che di bordo, garantiscono un servizio altamente affidabile necessario per competere in questa nicchia di mercato.

Il supporto di illimity al gruppo risale all'agosto del 2021 quando la banca aveva perfezionato l'erogazione di un finanziamento di 5 milioni di euro in favore di Augusta Offshore S.p.A., sister company di Synergas, a supporto del capitale circolante della Società.

Enrico Fagioli, Responsabile della Divisione Growth Credit di illimity, ha commentato: "Synergas è un operatore storico e leader nello shipping di gas a livello internazionale. Il nostro ruolo, da sempre, è quello di valorizzare le eccellenze italiane affiancandole al meglio nel loro processo di riorganizzazione. In questo caso specifico, siamo particolarmente orgogliosi di supportare un'impresa strategica come Synergas alla luce del momento storico che l'Italia e il resto del mondo stanno vivendo".

Mario Mattioli, Presidente del CdA di Synergas ha commentato: "Siamo molto soddisfatti per la positiva conclusione del rifinanziamento della nostra società da parte di un pool composto da due realtà di primo piano quali illimity e Muzinich, in parte anche assistito dalla garanzia SACE, importante modalità varata dal nostro Governo a supporto delle imprese. È il secondo intervento di illimity al nostro Gruppo, conferma del ritorno del sistema bancario a considerare lo shipping come settore strategico. Questo è particolarmente importante perché oggi, in Italia, la blue economy è vista, correttamente, come un settore che può trainare lo sviluppo del Paese".

1 Lo strumento previsto dal Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane durante l'emergenza Covid-19.

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illimity Bank S.p.A.

illimity è il Gruppo bancario ad alto tasso tecnologico fondato e guidato da Corrado Passera, nato con l'obiettivo di rispondere a specifiche esigenze di mercato attraverso un business model innovativo e specializzato. In particolare, illimity fornisce credito a PMI ad alto potenziale, acquista crediti distressed corporate e li gestisce attraverso la propria piattaforma - neprix - offre servizi di banca diretta digitale attraverso illimitybank.com. Fa parte del Gruppo anche illimity SGR che istituisce e gestisce Fondi di Investimento Alternativi, il primo dei quali dedicato a crediti UTP. La storia del Gruppo illimity inizia nel gennaio 2018 con il lancio della Special Purpose Acquisition Company SPAXS S.p.A. che ha chiuso una raccolta record sul mercato dei capitali di 600 milioni di euro. SPAXS ha successivamente acquisito Banca Interprovinciale S.p.A.

e dalla fusione tra le due società è nata formalmente "illimity Bank S.p.A." che dal 5 marzo 2019 è quotata su Euronext -

Borsa Italiana S.p.A. (ticker "ILTY"), prima su MTA e da settembre 2020 sul segmento STAR (ora Euronext STAR Milan). Il Gruppo bancario con sede a Milano conta già oltre 700 dipendenti e ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2021 con attivi pari a circa 4,7 miliardi di euro.

Synergas

Synergas è tra i principali operatori del trasporto di LPG e prodotti petrolchimici in Mediterraneo e Nord Europa. Possiede e gestisce una flotta di 9 navi, 6 semi ref e 3 etileniere che operano in maniera continuativa con le principali oil major. Fa parte del Gruppo CA.FI.MA., attivo nel settore dello shipping anche con un ramo di assistenza alle piattaforme petrolifere offshore. Il Gruppo ha una lunga e consolidata esperienza nel settore, e può contare su personale di terra e di bordo altamente specializzato.