Sojitz Corporation (TSE:2768) e Japan Airlines Co. (TSE:9201) hanno fatto un'offerta per acquisire un'ulteriore quota del 48,14% di JALUX Inc. (TSE:2729) da un gruppo di azionisti per 15,6 miliardi di ¥ il 2 novembre 2021. Il corrispettivo sarà pagato in ¥2.560 per azione per acquisire 6.091.166 azioni con un limite minimo di offerta di 1.874.100 azioni su un totale di 12.775.000 azioni in circolazione al 30 settembre 2021. Ad oggi, Sojitz detiene tutte le azioni emesse dall'Offerente dell'Offerta Pubblica di Acquisto (SJ Future Holdings Corporation), in conformità con le disposizioni dell'Accordo tra gli Azionisti, JAL e Sojitz pianificano di acquisire le azioni ordinarie di nuova emissione dell'Offerente dell'Offerta Pubblica di Acquisto, come primo aumento di capitale, rispettivamente entro la data di inizio dell'Offerta Pubblica di Acquisto dell'Offerente dell'Offerta Pubblica di Acquisto. In seguito, il rapporto dei diritti di voto rispetto alle azioni dell'Offerente dell'OPA detenute da JAL e Sojitz sarà del 50,50% e 49,50%, rispettivamente, e l'Offerente dell'OPA sarà una filiale consolidata di JAL. Come risultato delle transazioni, gli acquirenti prenderanno la JALUX Inc. Se il numero totale delle azioni Tendered è inferiore al numero minimo di azioni da acquistare (1.873.800 azioni), l'Offerente non acquisterà nessuna delle azioni Tendered. Il consiglio di amministrazione di JALUX Inc. ha deciso, con approvazione unanime, di esprimere un parere favorevole all'Offerta Pubblica di Acquisto e di raccomandare agli azionisti della Società Target di offrire le loro azioni nell'Offerta Pubblica di Acquisto, le procedure e i periodi di attesa secondo le leggi nazionali ed estere (giapponesi e cinesi) sulla concorrenza sono stati completati, il comitato speciale, che è stato istituito dalla Società Target, ha presentato una relazione per esprimere un parere favorevole all'Offerta Pubblica di Acquisto e raccomandare agli azionisti di offrire le loro azioni. Inoltre, JAL e Sojitz hanno stipulato un accordo di non offerta con Japan Airport Terminal il 2 novembre 2021 per non offrire le azioni in suo possesso. Inoltre, JAL, Sojitz e Japan Airport Terminal hanno concordato che, non appena possibile dopo il completamento delle Procedure di Squeeze-Out, prenderanno le misure necessarie, come i frazionamenti azionari per realizzare e modificare il rapporto dei diritti di voto nelle azioni detenute da Japan Airport Terminal all'8,08%. Attualmente JAL e Sojitz detengono rispettivamente 2.727.500 azioni (rapporto di proprietà: 21,56%) e 2.810.500 azioni (rapporto di proprietà: 22,22%). Dopo il completamento, il rapporto dei diritti di voto nelle azioni della Società Target detenute da JAL, Sojitz, l'Offerente e Japan Airport Terminal sarà rispettivamente 21,56%, 22,22%, 48,14% e 8,08%. Gli Offerenti mirano a iniziare l'Offerta Pubblica di Acquisto all'inizio di febbraio 2022. Gli Offerenti annunciano il 31 gennaio 2022 di aver deciso di iniziare l'Offerta Pubblica di Acquisto dal 1 febbraio 2022. Anderson Mori & Tomotsune ha agito come consulente legale di JALUX Inc. Nomura Securities ha agito come valutatore. Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities sarà mantenuta come agente dell'offerta pubblica e au Kabucom Securities Co., Ltd. sarà mantenuta come subagente. Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities sta consigliando gli azionisti di SJ Future Holdings Corporation che è Sojitz Corporation e Japan Airlines Co. Nagashima Ohno & Tsunematsu in qualità di consulente legale di Sojitz. Nomura Securities Co., Ltd. che agisce come consulente finanziario di JALUX Inc. Sojitz Corporation (TSE:2768) e Japan Airlines Co. (TSE:9201) hanno completato l'acquisizione di un'ulteriore quota del 38,72% di JALUX Inc. da un gruppo di azionisti per 12,5 miliardi di ¥ il 16 marzo 2022.