(Alliance News) - Lottomatica Group Spa ha fatto sapere martedì che Gamma Intermediate Sàrl ha completato il collocamento di 20 milioni di azioni Lottomatica rappresentanti circa il 7,9% del capitale sociale, attraverso un collocamento privato tramite accelerated bookbuilding.

Il prezzo di vendita è stato fissato ad EUR10,90 per azione per un corrispettivo complessivo lordo di EUR218 milioni.

Gamma Intermediate manterrà una partecipazione pari al 57,4% del capitale sociale di Lottomatica dopo il completamento del collocamento.

Gamma Intermediate, si legge nel comunicato, ha accettato un lock-up di 60 giorni per le proprie rimanenti azioni di Lottomatica, subordinatamente al waiver da parte dei Joint Global Coordinators e ad alcune altre deroghe consuete.

Barclays Bank e Deutsche Bank hanno agito nel ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e Apollo Capital Solutions, BNP Paribas, Goldman Sachs International, JP Morgan, Jefferies, Morgan Stanley e UniCredit, nel ruolo di joint bookrunners mentre BTIG e Siebert in qualità di co-managers.

Lottomatica Group ha chiuso lunedì in rosso dell'1,2% a EUR11,79 per azione.

Di Chiara Bruschi, Alliance News reporter

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